Come Configurare Impostazioni Diverse?
Qui troverai una guida completa su come configurare le impostazioni dello strumento ChetsPMS.
Dettagli dell'azienda
Per aggiornare in modo efficiente i dati della tua azienda, segui questi passaggi:
Nome: Inserisci il nome completo della tua azienda.
Nome abbreviato: fornisci una versione abbreviata del nome della tua azienda, se applicabile.
E-mail : aggiorna l'indirizzo e-mail aziendale per la corrispondenza.
Telefono : fornire il numero di telefono dell'azienda.
Sito web : aggiorna l'URL del sito web dell'azienda.
Indirizzo : Inserisci l'indirizzo fisico della tua azienda.
Inoltre, per ricevere notifiche via email per i report di lavoro giornalieri, aggiungi Email dei report di lavoro giornalieri alle tue preferenze.
Seguendo questi passaggi, puoi facilmente assicurarti che le informazioni della tua azienda siano accurate e aggiornate, abilitando al contempo le notifiche per i report di lavoro quotidiani più importanti.
Impostazioni di sistema
Personalizzare la tua esperienza ChetsPMS è semplicissimo con le nostre impostazioni di sistema complete. Adatta le tue preferenze in modo che corrispondano esattamente alle tue esigenze utilizzando i seguenti campi:
Lingua: seleziona una delle 14 lingue integrate per navigare in ChetsPMS nella tua lingua preferita.
Simbolo della valuta: definisci il simbolo della valuta in modo che corrisponda alla valuta locale.
Codice ISO della valuta: specifica il codice ISO della tua valuta per una rappresentazione accurata nelle transazioni finanziarie.
Formato data: personalizza il formato della data in base alle convenzioni regionali.
Formato ora: scegli tra il formato a 12 o a 24 ore in base alle tue preferenze di misurazione dell'ora.
Fuso orario: imposta il fuso orario in modo che rifletta accuratamente la tua posizione.
Con le impostazioni di sistema intuitive di ChetsPMS, personalizzare la tua esperienza non è mai stato così facile. Ottimizza ChetsPMS in base alle tue specifiche e goditi una navigazione fluida e personalizzata in base alle tue esigenze.
Impostazioni del tema
Per modificare il logo aziendale, il logo della barra laterale e l'icona preferita nelle impostazioni del tema del sistema, segui questi passaggi:
Logo aziendale: carica l'immagine del logo della tua azienda per sostituire quello attualmente visualizzato nell'intestazione del sistema.
Logo della barra laterale: carica un'immagine del logo progettata appositamente per la barra laterale, assicurandoti che si adatti correttamente e mantenga la chiarezza.
Favicon: carica un'immagine favicon per rappresentare il marchio della tua azienda nelle schede del browser web e nei segnalibri.
Aggiornando queste impostazioni del tema con i loghi e l'icona preferiti della tua azienda, puoi garantire un marchio e una rappresentazione visiva coerenti in tutto il sistema, migliorando il riconoscimento e la professionalità.
E-mail
Per configurare efficacemente le impostazioni e-mail, segui questi passaggi:
Protocollo di posta: specifica il protocollo utilizzato per l'invio delle email (ad esempio SMTP).
Host di posta: inserisci il nome host del tuo server di posta elettronica (ad esempio, smtp.example.com).
Porta di posta: fornire il numero di porta utilizzato per la comunicazione via e-mail (ad esempio, 587 per TLS).
Nome utente e-mail: inserisci il nome utente richiesto per l'autenticazione con il tuo server di posta elettronica.
Password e-mail: fornire la password associata al nome utente e-mail per l'autenticazione.
Crittografia della posta: seleziona il metodo di crittografia per la trasmissione sicura della posta elettronica (ad esempio, TLS o SSL).
Indirizzo e-mail da: imposta l'indirizzo e-mail predefinito che verrà visualizzato nel campo "Da" quando si inviano e-mail.
Nome del mittente: specifica il nome che verrà visualizzato accanto all'indirizzo email "Da".
Funzionalità di posta elettronica di prova: usa il pulsante Invia posta di prova per verificare la configurazione della tua posta elettronica. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo fornito per inviare un messaggio di prova, assicurandoti che le tue impostazioni siano corrette e funzionali.
Completando questi passaggi, ti assicurerai che le impostazioni della tua posta elettronica siano configurate correttamente per una comunicazione affidabile, consentendo al tuo team di inviare e ricevere e-mail senza problemi.
Modelli di posta elettronica
Per modificare il contenuto dei modelli di posta elettronica e includere variabili dinamiche per righe dell'oggetto e messaggi personalizzati, attenersi alla seguente procedura:
Oggetto: personalizza la riga dell'oggetto del modello di email per includere variabili dinamiche come {USERNAME}, {COMPANY_NAME}, ecc. Queste variabili verranno sostituite con valori specifici dell'utente o del sistema quando l'email verrà inviata.
Messaggio: modifica il corpo del modello di email per includere variabili dinamiche per messaggi personalizzati. Incorpora segnaposto come {USERNAME}, {COMPANY_NAME}, ecc., che saranno sostituiti con informazioni pertinenti in base al destinatario o al contesto di sistema.
Sfruttando le variabili dinamiche nei modelli di posta elettronica, è possibile personalizzare le comunicazioni in base a singoli utenti o situazioni, migliorando il coinvolgimento e la pertinenza.
Notifica via e-mail
Per gestire le notifiche e-mail per moduli specifici, segui questi passaggi:
Accedi alla sezione Notifiche e-mail nelle impostazioni di sistema.
Troverai un elenco di moduli per i quali è possibile configurare le notifiche e-mail. Questi possono includere:
Crea utente o cliente
Cambia email
Annuncio
Incontro
Progetto
Progetto CoCo
compito
Promemoria in ritardo
Stima
Fattura
Pagamento
Campagna
Partire
Attiva o disattiva le notifiche via email in base alle tue esigenze nelle impostazioni di ciascun modulo.
Salva le modifiche per aggiornare le tue preferenze di notifica e-mail.
Personalizzando le impostazioni di notifica e-mail per singoli moduli, puoi adattare le tue preferenze di comunicazione e rimanere aggiornato su attività specifiche rilevanti per il tuo flusso di lavoro.
Campi personalizzati
Hai la flessibilità di creare campi personalizzati illimitati, su misura per le tue esigenze per i moduli progetti, attività e lead. Ecco come puoi gestirli in modo efficace:
Creazione: genera campi personalizzati in base alle tue esigenze specifiche nei moduli progetti, attività e lead. Questi campi personalizzati ti consentono di acquisire e organizzare informazioni aggiuntive rilevanti per il tuo flusso di lavoro.
Attivazione: attiva o disattiva i campi personalizzati utilizzando il pulsante azione per controllarne la visibilità all'interno dei moduli. Solo i campi personalizzati attivi verranno visualizzati nei moduli progetti, attività e lead, garantendo chiarezza ed efficienza.
Modifica: modifica le proprietà o le configurazioni dei campi personalizzati in base alle tue esigenze. Puoi modificare etichette, tipi di dati, valori predefiniti e altri parametri per allinearli ai requisiti in evoluzione.
Eliminazione: rimuovi i campi personalizzati obsoleti o ridondanti eliminandoli dal sistema. Ciò aiuta a semplificare la gestione dei dati e impedisce l'ingombro nell'interfaccia.
Grazie alla gestione dinamica dei campi personalizzati, puoi adattare il tuo sistema alle mutevoli esigenze e acquisire informazioni rilevanti in modo efficace nei moduli di progetti, attività e lead.
Allentare
Accedi a Slack: visita il sito web di Slack e accedi al tuo account utilizzando le tue credenziali.
Crea area di lavoro: se non hai ancora un'area di lavoro, creane una cliccando su "Crea un'area di lavoro" e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Crea un'app all'interno dell'area di lavoro: una volta effettuato l'accesso all'area di lavoro, vai alla sezione "App".
Crea nuova app: fai clic su "Crea nuova app" per avviare il processo di creazione di una nuova app per il tuo spazio di lavoro.
Seleziona "Da zero": scegli l'opzione per creare l'app da zero per avere il pieno controllo sulla sua configurazione.
Assegna un nome all'app e scegli l'area di lavoro: dai alla tua app un nome descrittivo che ne rifletta lo scopo. Seleziona l'area di lavoro in cui vuoi installare l'app.
Attiva Webhook in arrivo: nelle impostazioni della tua app, individua la sezione "Webhook in arrivo". Attiva Webhook in arrivo per consentire alla tua app di ricevere messaggi da servizi esterni.
Seguendo questi passaggi, sarai in grado di configurare un'integrazione con Slack, creare una nuova app nel tuo spazio di lavoro e attivare i webhook in arrivo per facilitare la comunicazione tra la tua app e Slack.
Assegnazione del menu
Personalizza facilmente il menu della barra laterale in base alle tue preferenze utilizzando le seguenti funzionalità:
Trascina e rilascia: fai clic e trascina le voci del menu per riorganizzare la loro posizione all'interno della barra laterale. Questa azione intuitiva ti consente di organizzare il menu in base all'ordine che preferisci.
Attiva/Inattiva: abilita o disabilita le voci di menu trascinandole e rilasciandole. Basta spostare la voce di menu nella sezione desiderata della barra laterale per attivarla o disattivarla.
Utilizzando la funzionalità drag-and-drop, puoi modificare senza sforzo il layout e il contenuto del menu della barra laterale, assicurandoti un facile accesso alle funzionalità più rilevanti in base al tuo stile e ai requisiti del flusso di lavoro.
Tipo di attività
Migliora la gestione delle tue attività creando tipi di attività dinamici su misura per le tue esigenze specifiche. Segui questi passaggi per creare e personalizzare i tipi di attività:
Crea nuovi tipi di attività: genera più tipi di attività in base alle tue esigenze. Questi tipi di attività possono rappresentare diverse categorie o classificazioni di attività all'interno del tuo sistema.
Personalizza nome, colore e icona: modifica il nome, il colore e l'icona di ogni tipo di attività creata per distinguerli visivamente e renderli facilmente identificabili. Scegli nomi descrittivi, colori distinti e icone appropriate per riflettere efficacemente la natura di ogni tipo di attività.
Tipi di attività predefiniti del sistema: Nota che mentre puoi personalizzare i tipi di attività creati, non puoi modificare i tipi di attività predefiniti forniti dal sistema. Questi tipi predefiniti servono come categorie standard all'interno del framework di gestione delle attività.
Creando e personalizzando più tipi di attività dinamiche, è possibile categorizzare e stabilire le priorità in modo efficace in base alla loro natura, semplificando i processi di gestione e risoluzione delle attività.
Riunione Zoom
Imposta le credenziali per la riunione Zoom
Configura le credenziali della riunione Zoom fornendo le seguenti informazioni:
Chiave client: identificativo univoco fornito da Zoom per autenticare la tua applicazione.
Segreto del client: chiave segreta fornita da Zoom per autorizzare l'accesso al tuo account.
ID account: identificativo univoco del tuo account Zoom.
Email del profilo: email associata al tuo account Zoom a fini identificativi.
Stato per la riunione Zoom
Attiva o disattiva l'integrazione delle riunioni Zoom in base alle tue esigenze per controllare l'accesso e le funzionalità all'interno del modulo riunioni.
Impostando le credenziali per le riunioni Zoom, puoi abilitare un'integrazione perfetta con il modulo riunioni, consentendo agli utenti di pianificare, ospitare e gestire le riunioni Zoom direttamente all'interno del tuo sistema.
AI aperta
Configurare l'integrazione OpenAI fornendo le seguenti informazioni:
Chiave : la tua chiave API univoca fornita da OpenAI per autenticare e autorizzare l'accesso ai propri servizi.
Modello : specifica il modello che desideri utilizzare per generare risposte o contenuti, ad esempio GPT-3 o GPT-4.
Modello immagine : se applicabile, immettere il modello utilizzato per la generazione o l'elaborazione dell'immagine.
Stato per l'integrazione OpenAI : attiva o disattiva l'integrazione OpenAI per controllare l'accesso e la funzionalità all'interno della tua applicazione. Questa integrazione consente agli utenti di sfruttare le capacità di OpenAI per attività quali generazione di contenuti, analisi dei dati e altro, direttamente all'interno del tuo sistema.
Impostando le credenziali OpenAI, abiliti un'interazione fluida con i potenti modelli linguistici di OpenAI, migliorando il tuo flusso di lavoro e la tua produttività.
Questa guida completa copre la configurazione di varie impostazioni all'interno dell'integrazione dello strumento ChetsPMS. Gli utenti possono gestire e personalizzare in modo efficiente ogni aspetto per adattare la piattaforma alle loro specifiche esigenze aziendali e semplificare efficacemente le operazioni.