Como Definir Configurações Diferentes?
Aqui você obterá um guia completo sobre como configurar as configurações da ferramenta ChetsPMS.
Detalhes da empresa
Para atualizar os detalhes da sua empresa com eficiência, siga estas etapas:
Nome: Insira o nome completo da sua empresa.
Nome abreviado: forneça uma versão abreviada do nome da sua empresa, se aplicável.
E-mail : Atualize o endereço de e-mail da empresa para correspondência.
Telefone : Forneça o número de telefone de contato da empresa.
Site : atualize o URL do site da empresa.
Endereço : Insira o endereço físico da sua empresa.
Além disso, para receber notificações por e-mail sobre relatórios de trabalho diários, adicione E-mails de relatórios de trabalho diários às suas preferências.
Seguindo essas etapas, você pode facilmente garantir que as informações da sua empresa estejam precisas e atualizadas, além de habilitar notificações para relatórios de trabalho diários importantes.
Configurações do sistema
Personalizar sua experiência no ChetsPMS é fácil com nossas configurações abrangentes do sistema. Adapte suas preferências para corresponder às suas necessidades precisamente usando os seguintes campos:
Idioma: Selecione entre 14 idiomas integrados para navegar no ChetsPMS no seu idioma preferido.
Símbolo da moeda: defina seu símbolo de moeda para corresponder à sua moeda local.
Código ISO da moeda: especifique o código ISO da sua moeda para uma representação precisa em transações financeiras.
Formato de data: personalize o formato de data para alinhá-lo às suas convenções regionais.
Formato de hora: escolha entre os formatos de hora de 12 e 24 horas para atender às suas preferências de cronometragem.
Fuso horário: defina seu fuso horário para refletir com precisão sua localização.
Com as configurações intuitivas do sistema do ChetsPMS, personalizar sua experiência nunca foi tão fácil. Ajuste o ChetsPMS de acordo com suas especificações exatas e aproveite a navegação perfeita, adaptada às suas necessidades.
Configurações do tema
Para alterar o logotipo da sua empresa, o logotipo da barra lateral e o favicon nas configurações de tema do sistema, siga estas etapas:
Logotipo da empresa: carregue a imagem do logotipo da sua empresa para substituir a atual exibida no cabeçalho do sistema.
Logotipo da barra lateral: carregue uma imagem de logotipo projetada especificamente para a barra lateral, garantindo que ela se ajuste adequadamente e mantenha a clareza.
Favicon: carregue uma imagem de favicon para representar a marca da sua empresa nas abas e favoritos do navegador.
Ao atualizar essas configurações de tema com os logotipos e favicon da sua empresa, você pode garantir uma marca e representação visual consistentes em todo o sistema, aumentando o reconhecimento e o profissionalismo.
E-mail
Para configurar suas configurações de e-mail de forma eficaz, siga estas etapas:
Protocolo de e-mail: especifique o protocolo usado para enviar e-mails (por exemplo, SMTP).
Host de e-mail: insira o nome do host do seu servidor de e-mail (por exemplo, smtp.example.com).
Porta de correio: forneça o número da porta usada para comunicação por e-mail (por exemplo, 587 para TLS).
Nome de usuário do e-mail: digite o nome de usuário necessário para autenticação no seu servidor de e-mail.
Senha de e-mail: forneça a senha associada ao nome de usuário de e-mail para autenticação.
Criptografia de e-mail: escolha o método de criptografia para transmissão segura de e-mail (por exemplo, TLS ou SSL).
Endereço de e-mail: defina o endereço de e-mail padrão que aparecerá no campo "De" ao enviar e-mails.
Nome do remetente: especifique o nome que será exibido junto com o endereço de e-mail "De".
Recurso de teste de e-mail: Use o botão Enviar e-mail de teste para verificar sua configuração de e-mail. Insira um endereço de e-mail no campo fornecido para enviar uma mensagem de teste, garantindo que suas configurações estejam corretas e funcionais.
Ao concluir essas etapas, você garantirá que suas configurações de e-mail estejam configuradas corretamente para uma comunicação confiável, permitindo que sua equipe envie e receba e-mails sem problemas.
Modelos de e-mail
Para modificar o conteúdo dos modelos de e-mail e incluir variáveis dinâmicas para linhas de assunto e mensagens personalizadas, siga estas etapas:
Assunto: personalize a linha de assunto do modelo de e-mail para incluir variáveis dinâmicas, como {USERNAME}, {COMPANY_NAME}, etc. Essas variáveis serão substituídas por valores reais específicos do usuário ou do sistema quando o e-mail for enviado.
Mensagem: Modifique o corpo do modelo de e-mail para incluir variáveis dinâmicas para mensagens personalizadas. Incorpore placeholders como {USERNAME}, {COMPANY_NAME}, etc., que serão substituídos por informações relevantes com base no destinatário ou no contexto do sistema.
Ao aproveitar variáveis dinâmicas em modelos de e-mail, você pode adaptar as comunicações a usuários ou situações individuais, aumentando o engajamento e a relevância.
Notificação por e-mail
Para gerenciar notificações por e-mail para módulos específicos, siga estas etapas:
Acesse a seção Notificações por e-mail nas configurações do sistema.
Você encontrará uma lista de módulos para os quais as notificações por e-mail podem ser configuradas. Elas podem incluir:
Criar usuário ou cliente
Alterar e-mail
Anúncio
Reunião
Projeto
Projeto CoCo
tarefa
Lembrete de atraso
Estimativa
Fatura
Pagamento
Campanha
Deixar
Alterne as configurações de cada módulo para ativar ou desativar notificações por e-mail com base em suas necessidades.
Salve as alterações para atualizar suas preferências de notificação por e-mail.
Ao personalizar as configurações de notificação por e-mail para módulos individuais, você pode adaptar suas preferências de comunicação e se manter atualizado sobre atividades específicas relevantes para seu fluxo de trabalho.
Campos personalizados
Você tem a flexibilidade de criar campos personalizados ilimitados adaptados aos seus requisitos para os módulos de projetos, tarefas e leads. Veja como você pode gerenciá-los de forma eficaz:
Criação: Gere campos personalizados de acordo com suas necessidades específicas dentro dos módulos de projetos, tarefas e leads. Esses campos personalizados permitem que você capture e organize informações adicionais relevantes para seu fluxo de trabalho.
Ativação: Ative ou desative campos personalizados usando o botão de ação para controlar sua visibilidade dentro dos módulos. Somente campos personalizados ativos serão exibidos nos módulos de projetos, tarefas e leads, garantindo clareza e eficiência.
Edição: Modifique as propriedades ou configurações de campos personalizados conforme necessário. Você pode ajustar rótulos, tipos de dados, valores padrão e outros parâmetros para alinhar com requisitos em evolução.
Exclusão: Remova campos personalizados obsoletos ou redundantes excluindo-os do sistema. Isso ajuda a simplificar o gerenciamento de dados e evita desordem na sua interface.
Ao gerenciar campos personalizados dinamicamente, você pode adaptar seu sistema para acomodar necessidades em evolução e capturar informações relevantes de forma eficaz em todos os módulos de projetos, tarefas e leads.
Folga
Entrar no Slack: visite o site do Slack e entre na sua conta usando suas credenciais.
Criar espaço de trabalho: se você ainda não tem um espaço de trabalho, crie um clicando em "Criar um espaço de trabalho" e seguindo as instruções na tela.
Crie um aplicativo dentro do espaço de trabalho: depois de fazer login no seu espaço de trabalho, navegue até a seção "Aplicativos".
Criar novo aplicativo: clique em "Criar novo aplicativo" para iniciar o processo de criação de um novo aplicativo para seu espaço de trabalho.
Selecione "Do zero": escolha a opção de criar o aplicativo do zero para ter controle total sobre sua configuração.
Nomeie o aplicativo e escolha o espaço de trabalho: Dê ao seu aplicativo um nome descritivo que reflita seu propósito. Selecione o espaço de trabalho onde você quer instalar o aplicativo.
Ative Webhooks de entrada: Nas configurações do seu aplicativo, localize a seção "Webhooks de entrada". Ative Webhooks de entrada para habilitar seu aplicativo a receber mensagens de serviços externos.
Seguindo essas etapas, você poderá configurar uma integração com o Slack, criar um novo aplicativo no seu espaço de trabalho e ativar Webhooks de entrada para facilitar a comunicação entre seu aplicativo e o Slack.
Alocação de Menu
Personalize seu menu lateral de acordo com suas preferências com facilidade usando os seguintes recursos:
Arrastar e soltar: clique e arraste os itens do menu para reorganizar suas posições na barra lateral. Esta ação intuitiva permite que você organize o menu de acordo com sua ordem preferida.
Ativar/Inativo: Habilite ou desabilite itens de menu arrastando e soltando-os. Basta mover o item de menu para a seção desejada da barra lateral para ativá-lo ou desativá-lo.
Ao utilizar a funcionalidade de arrastar e soltar, você pode ajustar sem esforço o layout e o conteúdo do seu menu da barra lateral, garantindo fácil acesso aos recursos e funcionalidades mais relevantes com base no seu estilo e requisitos de fluxo de trabalho.
Tipo de tarefa
Melhore seu gerenciamento de tarefas criando tipos de tarefas dinâmicos adaptados às suas necessidades específicas. Siga estas etapas para criar e personalizar tipos de tarefas:
Criar novos tipos de tarefa: Gere vários tipos de tarefa com base em seus requisitos. Esses tipos de tarefa podem representar diferentes categorias ou classificações de tarefas dentro do seu sistema.
Personalize o nome, a cor e o ícone: modifique o nome, a cor e o ícone de cada tipo de tarefa criado para distingui-los visualmente e torná-los facilmente identificáveis. Escolha nomes descritivos, cores distintas e ícones apropriados para refletir a natureza de cada tipo de tarefa de forma eficaz.
Tipos de tarefas padrão do sistema: Observe que, embora você possa personalizar os tipos de tarefas criados, não é possível modificar os tipos de tarefas padrão fornecidos pelo sistema. Esses tipos padrão servem como categorias padrão dentro da estrutura de gerenciamento de tarefas.
Ao criar e personalizar vários tipos de tarefas dinâmicas, você pode categorizar e priorizar tarefas de forma eficaz de acordo com sua natureza, facilitando processos simplificados de gerenciamento e resolução de tarefas.
Reunião Zoom
Definir credenciais de reunião do Zoom
Configure as credenciais da reunião do Zoom fornecendo as seguintes informações:
Chave do cliente: identificador exclusivo fornecido pelo Zoom para autenticar seu aplicativo.
Segredo do cliente: chave secreta fornecida pelo Zoom para autorizar o acesso à sua conta.
ID da conta: identificador exclusivo da sua conta Zoom.
E-mail do perfil: e-mail associado à sua conta Zoom para fins de identificação.
Status para reunião do Zoom
Ative ou desative a integração de reunião do Zoom conforme necessário para controlar o acesso e a funcionalidade dentro do módulo de reunião.
Ao configurar as credenciais de reunião do Zoom, você pode habilitar a integração perfeita com o módulo de reunião, permitindo que os usuários agendem, organizem e gerenciem reuniões do Zoom diretamente no seu sistema.
IA aberta
Configure a integração do OpenAI fornecendo as seguintes informações:
Chave : sua chave de API exclusiva fornecida pela OpenAI para autenticar e autorizar o acesso aos seus serviços.
Modelo : especifique o modelo que você deseja usar para gerar respostas ou conteúdo, como GPT-3 ou GPT-4.
Modelo de imagem : se aplicável, insira o modelo usado para geração ou processamento de imagem.
Status para integração OpenAI : ative ou desative a integração OpenAI para controlar o acesso e a funcionalidade dentro do seu aplicativo. Essa integração permite que os usuários aproveitem os recursos do OpenAI para tarefas como geração de conteúdo, análise de dados e muito mais, diretamente dentro do seu sistema.
Ao configurar as credenciais do OpenAI, você permite uma interação perfeita com os poderosos modelos de linguagem do OpenAI, melhorando seu fluxo de trabalho e produtividade.
Este guia abrangente abrange a configuração de várias definições dentro da integração da ferramenta ChetsPMS. Os usuários podem gerenciar e personalizar eficientemente cada aspecto para adaptar a plataforma às suas necessidades comerciais específicas e otimizar as operações de forma eficaz.