Wie Konfigurieren Sie Verschiedene Einstellungen?
Hier erhalten Sie eine vollständige Anleitung zum Konfigurieren der Einstellungen des ChetsPMS-Tools.
Firmendetails
Um Ihre Unternehmensdaten effizient zu aktualisieren, befolgen Sie diese Schritte:
Name: Geben Sie den vollständigen Namen Ihres Unternehmens ein.
Kurzname: Geben Sie ggf. eine Kurzversion Ihres Firmennamens an.
E-Mail : Aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse des Unternehmens für die Korrespondenz.
Telefon : Geben Sie die Telefonnummer an, unter der Sie das Unternehmen kontaktieren können.
Website : Aktualisieren Sie die URL der Unternehmenswebsite.
Adresse : Geben Sie die physische Adresse Ihres Unternehmens ein.
Um außerdem E-Mail-Benachrichtigungen für tägliche Arbeitsberichte zu erhalten, fügen Sie Ihren Einstellungen bitte „E-Mails mit täglichen Arbeitsberichten“ hinzu.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach sicherstellen, dass die Informationen Ihres Unternehmens korrekt und aktuell sind und gleichzeitig Benachrichtigungen für wichtige tägliche Arbeitsberichte aktivieren.
Systemeinstellungen
Mit unseren umfassenden Systemeinstellungen können Sie Ihr ChetsPMS-Erlebnis mühelos anpassen. Passen Sie Ihre Einstellungen mithilfe der folgenden Felder genau an Ihre Bedürfnisse an:
Sprache: Wählen Sie aus 14 integrierten Sprachen, um in ChetsPMS in Ihrer bevorzugten Sprache zu navigieren.
Währungssymbol: Definieren Sie Ihr Währungssymbol entsprechend Ihrer lokalen Währung.
ISO-Code der Währung: Geben Sie den ISO-Code für Ihre Währung an, um eine genaue Darstellung bei Finanztransaktionen zu gewährleisten.
Datumsformat: Passen Sie das Datumsformat an Ihre regionalen Konventionen an.
Zeitformat: Wählen Sie zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Zeitformat, je nach Ihren Zeitvorlieben.
Zeitzone: Stellen Sie Ihre Zeitzone so ein, dass sie Ihren Standort genau wiedergibt.
Mit den intuitiven Systemeinstellungen von ChetsPMS war es noch nie so einfach, Ihr Erlebnis zu personalisieren. Passen Sie ChetsPMS genau an Ihre Anforderungen an und genießen Sie eine nahtlose Navigation, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Designeinstellungen
Um Ihr Firmenlogo, das Seitenleistenlogo und das Favicon in den Designeinstellungen des Systems zu ändern, folgen Sie diesen Schritten:
Firmenlogo: Laden Sie das Logobild Ihres Unternehmens hoch, um das aktuelle in der Kopfzeile des Systems angezeigte Logo zu ersetzen.
Seitenleistenlogo: Laden Sie ein speziell für die Seitenleiste entworfenes Logobild hoch und stellen Sie sicher, dass es richtig passt und übersichtlich bleibt.
Favicon: Laden Sie ein Favicon-Bild hoch, um das Branding Ihres Unternehmens in Webbrowser-Tabs und Lesezeichen darzustellen.
Indem Sie diese Designeinstellungen mit den Logos und dem Favicon Ihres Unternehmens aktualisieren, können Sie eine einheitliche Markenbildung und visuelle Darstellung im gesamten System sicherstellen und so den Wiedererkennungswert und die Professionalität steigern.
E-Mail
Um Ihre E-Mail-Einstellungen effektiv zu konfigurieren, befolgen Sie bitte diese Schritte:
Mail-Protokoll: Geben Sie das zum Senden von E-Mails verwendete Protokoll an (z. B. SMTP).
Mail-Host: Geben Sie den Hostnamen Ihres E-Mail-Servers ein (z. B. smtp.example.com).
Mail-Port: Geben Sie die für die E-Mail-Kommunikation verwendete Portnummer an (z. B. 587 für TLS).
E-Mail-Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen ein, der für die Authentifizierung bei Ihrem E-Mail-Server erforderlich ist.
E-Mail-Passwort: Geben Sie zur Authentifizierung das mit dem E-Mail-Benutzernamen verknüpfte Passwort ein.
E-Mail-Verschlüsselung: Wählen Sie die Verschlüsselungsmethode für die sichere E-Mail-Übertragung (z. B. TLS oder SSL).
Absenderadresse: Legen Sie die Standard-E-Mail-Adresse fest, die beim Senden von E-Mails im Feld „Von“ angezeigt wird.
Absendername: Geben Sie den Namen an, der neben der Absender-E-Mail-Adresse angezeigt wird.
E-Mail-Testfunktion: Verwenden Sie die Schaltfläche „Testmail senden“, um Ihre E-Mail-Konfiguration zu überprüfen. Geben Sie eine E-Mail-Adresse in das bereitgestellte Feld ein, um eine Testnachricht zu senden und sicherzustellen, dass Ihre Einstellungen korrekt und funktionsfähig sind.
Durch Ausführen dieser Schritte stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Einstellungen für eine zuverlässige Kommunikation richtig konfiguriert sind, sodass Ihr Team problemlos E-Mails senden und empfangen kann.
E-Mail-Vorlagen
Um den Inhalt von E-Mail-Vorlagen zu ändern und dynamische Variablen für personalisierte Betreffzeilen und Nachrichten einzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Betreff: Passen Sie die Betreffzeile der E-Mail-Vorlage an, um dynamische Variablen wie {USERNAME}, {COMPANY_NAME} usw. einzuschließen. Diese Variablen werden beim Senden der E-Mail durch tatsächliche benutzerspezifische oder systemspezifische Werte ersetzt.
Nachricht: Ändern Sie den Text der E-Mail-Vorlage, um dynamische Variablen für personalisierte Nachrichten einzuschließen. Integrieren Sie Platzhalter wie {USERNAME}, {COMPANY_NAME} usw., die je nach Empfänger- oder Systemkontext durch relevante Informationen ersetzt werden.
Durch die Nutzung dynamischer Variablen in E-Mail-Vorlagen können Sie die Kommunikation auf einzelne Benutzer oder Situationen zuschneiden und so Engagement und Relevanz verbessern.
E-Mail-Benachrichtigung
Um E-Mail-Benachrichtigungen für bestimmte Module zu verwalten, führen Sie diese Schritte aus:
Greifen Sie in Ihren Systemeinstellungen auf den Abschnitt „E-Mail-Benachrichtigungen“ zu.
Sie finden eine Liste der Module, für die E-Mail-Benachrichtigungen konfiguriert werden können. Dazu können gehören:
Benutzer oder Client erstellen
E-Mail ändern
Bekanntmachung
Treffen
Projekt
Projekt CoCo
Aufgabe
Überfällige Erinnerung
Schätzen
Rechnung
Zahlung
Kampagne
Verlassen
Schalten Sie die Einstellungen für jedes Modul um, um E-Mail-Benachrichtigungen je nach Bedarf ein- oder auszuschalten.
Speichern Sie die Änderungen, um Ihre E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen zu aktualisieren.
Durch Anpassen der E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen für einzelne Module können Sie Ihre Kommunikationseinstellungen anpassen und über bestimmte Aktivitäten auf dem Laufenden bleiben, die für Ihren Arbeitsablauf relevant sind.
Benutzerdefinierte Felder
Sie haben die Flexibilität, eine unbegrenzte Anzahl an benutzerdefinierten Feldern zu erstellen, die auf Ihre Anforderungen für die Module „Projekte“, „Aufgaben“ und „Leads“ zugeschnitten sind. So können Sie sie effektiv verwalten:
Erstellung: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen in den Modulen „Projekte“, „Aufgaben“ und „Leads“. Mit diesen benutzerdefinierten Feldern können Sie zusätzliche Informationen erfassen und organisieren, die für Ihren Workflow relevant sind.
Aktivierung: Aktivieren oder deaktivieren Sie benutzerdefinierte Felder über die Aktionsschaltfläche, um deren Sichtbarkeit innerhalb der Module zu steuern. In den Modulen „Projekte“, „Aufgaben“ und „Leads“ werden nur aktive benutzerdefinierte Felder angezeigt, was Übersichtlichkeit und Effizienz gewährleistet.
Bearbeiten: Ändern Sie die Eigenschaften oder Konfigurationen benutzerdefinierter Felder nach Bedarf. Sie können Beschriftungen, Datentypen, Standardwerte und andere Parameter anpassen, um sie an sich entwickelnde Anforderungen anzupassen.
Löschen: Entfernen Sie veraltete oder redundante benutzerdefinierte Felder, indem Sie sie aus dem System löschen. Dies trägt zur Optimierung der Datenverwaltung bei und verhindert, dass Ihre Benutzeroberfläche überladen wirkt.
Durch die dynamische Verwaltung benutzerdefinierter Felder können Sie Ihr System an sich entwickelnde Anforderungen anpassen und relevante Informationen über Projekte, Aufgaben und Lead-Module hinweg effektiv erfassen.
Locker
Bei Slack anmelden: Besuchen Sie die Slack-Website und melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen bei Ihrem Konto an.
Arbeitsbereich erstellen: Wenn Sie noch keinen Arbeitsbereich haben, erstellen Sie einen, indem Sie auf „Arbeitsbereich erstellen“ klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Erstellen Sie eine App innerhalb des Arbeitsbereichs: Sobald Sie bei Ihrem Arbeitsbereich angemeldet sind, navigieren Sie zum Abschnitt „Apps“.
Neue App erstellen: Klicken Sie auf „Neue App erstellen“, um den Vorgang zum Erstellen einer neuen App für Ihren Arbeitsbereich zu starten.
Wählen Sie „Von Grund auf neu“: Wählen Sie die Option, die App von Grund auf neu zu erstellen, um die volle Kontrolle über ihre Konfiguration zu haben.
Benennen Sie die App und wählen Sie den Arbeitsbereich: Geben Sie Ihrer App einen beschreibenden Namen, der ihren Zweck widerspiegelt. Wählen Sie den Arbeitsbereich aus, in dem Sie die App installieren möchten.
Eingehende Webhooks aktivieren: Suchen Sie in den Einstellungen Ihrer App den Abschnitt „Eingehende Webhooks“. Aktivieren Sie eingehende Webhooks, damit Ihre App Nachrichten von externen Diensten empfangen kann.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine Slack-Integration einrichten, eine neue App in Ihrem Arbeitsbereich erstellen und eingehende Webhooks aktivieren, um die Kommunikation zwischen Ihrer App und Slack zu erleichtern.
Menüzuordnung
Passen Sie Ihr Seitenleistenmenü mit den folgenden Funktionen ganz einfach Ihren Wünschen an:
Drag & Drop: Klicken und ziehen Sie die Menüelemente, um ihre Position in der Seitenleiste neu anzuordnen. Mit dieser intuitiven Aktion können Sie das Menü in der von Ihnen bevorzugten Reihenfolge organisieren.
Aktivieren/Inaktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie Menüelemente per Drag & Drop. Ziehen Sie das Menüelement einfach in den gewünschten Bereich der Seitenleiste, um es zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Mithilfe der Drag-and-Drop-Funktion können Sie das Layout und den Inhalt Ihres Seitenleistenmenüs mühelos anpassen und so einen einfachen Zugriff auf die wichtigsten Features und Funktionen basierend auf Ihrem Stil und Ihren Workflow-Anforderungen gewährleisten.
Aufgabentyp
Verbessern Sie Ihr Aufgabenmanagement, indem Sie dynamische Aufgabentypen erstellen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Befolgen Sie diese Schritte, um Aufgabentypen zu erstellen und anzupassen:
Neue Aufgabentypen erstellen: Erstellen Sie mehrere Aufgabentypen basierend auf Ihren Anforderungen. Diese Aufgabentypen können verschiedene Kategorien oder Klassifizierungen von Aufgaben in Ihrem System darstellen.
Passen Sie Name, Farbe und Symbol an: Ändern Sie Name, Farbe und Symbol jedes erstellten Aufgabentyps, um sie optisch zu unterscheiden und leicht erkennbar zu machen. Wählen Sie beschreibende Namen, eindeutige Farben und geeignete Symbole, um die Art jedes Aufgabentyps effektiv widerzuspiegeln.
Standardaufgabentypen des Systems: Beachten Sie, dass Sie zwar die erstellten Aufgabentypen anpassen können, die vom System bereitgestellten Standardaufgabentypen jedoch nicht ändern können. Diese Standardtypen dienen als Standardkategorien im Aufgabenverwaltungsframework.
Durch die Erstellung und Anpassung mehrerer dynamischer Aufgabentypen können Sie Aufgaben effektiv entsprechend ihrer Art kategorisieren und priorisieren und so optimierte Aufgabenverwaltungs- und -lösungsprozesse ermöglichen.
Zoom-Meeting
Anmeldeinformationen für Zoom-Meeting festlegen
Konfigurieren Sie die Anmeldeinformationen für das Zoom-Meeting, indem Sie die folgenden Informationen angeben:
Client-Schlüssel: Eindeutige Kennung, die von Zoom zur Authentifizierung Ihrer Anwendung bereitgestellt wird.
Client Secret: Von Zoom bereitgestellter Geheimschlüssel zur Autorisierung des Zugriffs auf Ihr Konto.
Konto-ID: Die eindeutige Kennung Ihres Zoom-Kontos.
Profil-E-Mail: E-Mail, die zu Identifikationszwecken mit Ihrem Zoom-Konto verknüpft ist.
Status für Zoom-Meeting
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Zoom-Meeting-Integration nach Bedarf, um den Zugriff und die Funktionalität innerhalb des Meeting-Moduls zu steuern.
Durch die Einrichtung der Zoom-Meeting-Anmeldeinformationen können Sie eine nahtlose Integration mit dem Meeting-Modul ermöglichen, sodass Benutzer Zoom-Meetings direkt in Ihrem System planen, hosten und verwalten können.
Offene KI
Konfigurieren Sie die OpenAI-Integration, indem Sie die folgenden Informationen angeben:
Schlüssel : Ihr einzigartiger API-Schlüssel, der von OpenAI bereitgestellt wird, um den Zugriff auf deren Dienste zu authentifizieren und zu autorisieren.
Modell : Geben Sie das Modell an, das Sie zum Generieren von Antworten oder Inhalten verwenden möchten, z. B. GPT-3 oder GPT-4.
Bildmodell : Geben Sie ggf. das für die Bildgenerierung oder -verarbeitung verwendete Modell ein.
Status für OpenAI-Integration : Aktivieren oder deaktivieren Sie die OpenAI-Integration, um den Zugriff und die Funktionalität innerhalb Ihrer Anwendung zu steuern. Diese Integration ermöglicht es Benutzern, die Funktionen von OpenAI für Aufgaben wie Inhaltserstellung, Datenanalyse und mehr direkt in Ihrem System zu nutzen.
Durch die Einrichtung von OpenAI-Anmeldeinformationen ermöglichen Sie eine nahtlose Interaktion mit den leistungsstarken Sprachmodellen von OpenAI und verbessern so Ihren Arbeitsablauf und Ihre Produktivität.
Dieser umfassende Leitfaden behandelt die Konfiguration verschiedener Einstellungen innerhalb der ChetsPMS-Toolintegration. Benutzer können jeden Aspekt effizient verwalten und anpassen, um die Plattform an ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen und Abläufe effektiv zu optimieren.