Làm Thế Nào để định Cấu Hình Các Cài đặt Khác Nhau?

Tại đây bạn sẽ nhận được hướng dẫn đầy đủ về cách cấu hình cài đặt của công cụ ChetsPMS.

1. Chi tiết công ty

Để cập nhật thông tin công ty của bạn một cách hiệu quả, hãy làm theo các bước sau:

• Tên: Nhập tên đầy đủ của công ty bạn.

• Tên viết tắt: Cung cấp phiên bản viết tắt của tên công ty bạn nếu có.

• Email : Cập nhật địa chỉ email của công ty để trao đổi thông tin.

• Điện thoại : Cung cấp số điện thoại liên lạc của công ty.

• Trang web : Cập nhật URL trang web của công ty.

• Địa chỉ : Nhập địa chỉ thực tế của công ty bạn.

• Ngoài ra, để nhận thông báo qua email về báo cáo công việc hàng ngày, vui lòng thêm Email báo cáo công việc hàng ngày vào tùy chọn của bạn.
  
  

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể dễ dàng đảm bảo thông tin của công ty là chính xác và cập nhật, đồng thời bật thông báo về các báo cáo công việc quan trọng hàng ngày.

2. Cài đặt hệ thống

   
   

Tùy chỉnh trải nghiệm ChetsPMS của bạn thật dễ dàng với các thiết lập hệ thống toàn diện của chúng tôi. Điều chỉnh sở thích của bạn để phù hợp chính xác với nhu cầu của bạn bằng cách sử dụng các trường sau:

• Ngôn ngữ: Chọn từ 14 ngôn ngữ tích hợp để sử dụng ChetsPMS bằng ngôn ngữ bạn muốn.

• Ký hiệu tiền tệ: Xác định ký hiệu tiền tệ sao cho phù hợp với đơn vị tiền tệ địa phương của bạn.

• Mã ISO tiền tệ: Chỉ định mã ISO cho loại tiền tệ của bạn để thể hiện chính xác trong các giao dịch tài chính.

• Định dạng ngày tháng: Tùy chỉnh định dạng ngày tháng để phù hợp với quy ước khu vực của bạn.

• Định dạng thời gian: Chọn giữa định dạng thời gian 12 giờ và 24 giờ để phù hợp với sở thích về thời gian của bạn.

• Múi giờ: Đặt múi giờ để phản ánh chính xác vị trí của bạn.

Với các thiết lập hệ thống trực quan của ChetsPMS, việc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tinh chỉnh ChetsPMS theo thông số kỹ thuật chính xác của bạn và tận hưởng điều hướng liền mạch phù hợp với nhu cầu của bạn.

3. Cài đặt chủ đề

   
   

Để thay đổi logo công ty, logo thanh bên và biểu tượng yêu thích trong cài đặt chủ đề của hệ thống, hãy làm theo các bước sau:

• Logo công ty: Tải lên hình ảnh logo công ty của bạn để thay thế logo hiện tại đang hiển thị ở tiêu đề của hệ thống.

• Logo thanh bên: Tải lên hình ảnh logo được thiết kế riêng cho thanh bên, đảm bảo logo vừa vặn và rõ nét.

• Favicon: Tải lên hình ảnh favicon để đại diện cho thương hiệu của công ty bạn trong các tab và dấu trang của trình duyệt web.
  
  

Bằng cách cập nhật các cài đặt chủ đề này với logo và biểu tượng yêu thích của công ty, bạn có thể đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu và hình ảnh đại diện trên toàn hệ thống, nâng cao khả năng nhận diện và tính chuyên nghiệp.

4. E-mail

Để cấu hình cài đặt email hiệu quả, vui lòng làm theo các bước sau:

• Giao thức thư: Chỉ định giao thức được sử dụng để gửi email (ví dụ: SMTP).

• Máy chủ thư: Nhập tên máy chủ của máy chủ email của bạn (ví dụ: smtp.example.com).

• Cổng thư: Cung cấp số cổng được sử dụng cho giao tiếp email (ví dụ: 587 cho TLS).

• Tên người dùng email: Nhập tên người dùng cần thiết để xác thực với máy chủ email của bạn.

• Mật khẩu email: Cung cấp mật khẩu liên quan đến tên người dùng email để xác thực.

• Mã hóa thư: Chọn phương pháp mã hóa để truyền email an toàn (ví dụ: TLS hoặc SSL).

• Địa chỉ gửi thư: Đặt địa chỉ email mặc định sẽ hiển thị trong trường "Từ" khi gửi email.

• Tên người gửi thư: Chỉ định tên sẽ hiển thị bên cạnh địa chỉ email "Người gửi".
  
  
  

• Tính năng Email thử nghiệm: Sử dụng nút Gửi email thử nghiệm để xác minh cấu hình email của bạn. Nhập địa chỉ email vào trường được cung cấp để gửi tin nhắn thử nghiệm, đảm bảo rằng cài đặt của bạn là chính xác và hoạt động bình thường.

  
  

Bằng cách hoàn tất các bước này, bạn sẽ đảm bảo rằng cài đặt email của mình được cấu hình đúng để liên lạc đáng tin cậy, cho phép nhóm của bạn gửi và nhận email một cách liền mạch.

5. Mẫu Email

Để sửa đổi nội dung của mẫu email và bao gồm các biến động cho dòng tiêu đề và tin nhắn được cá nhân hóa, hãy làm theo các bước sau:

• Chủ đề: Tùy chỉnh dòng chủ đề của mẫu email để bao gồm các biến động như {USERNAME}, {COMPANY_NAME}, v.v. Các biến này sẽ được thay thế bằng các giá trị thực tế cụ thể của người dùng hoặc hệ thống khi email được gửi đi.

• Tin nhắn: Sửa đổi nội dung của mẫu email để bao gồm các biến động cho tin nhắn được cá nhân hóa. Kết hợp các trình giữ chỗ như {USERNAME}, {COMPANY_NAME}, v.v., sẽ được thay thế bằng thông tin có liên quan dựa trên ngữ cảnh của người nhận hoặc hệ thống.
  
  

Bằng cách tận dụng các biến động trong mẫu email, bạn có thể điều chỉnh nội dung truyền thông phù hợp với từng người dùng hoặc tình huống, tăng cường sự tương tác và tính liên quan.

6. Thông báo qua Email

   
   

Để quản lý thông báo qua email cho các mô-đun cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

• Truy cập phần Thông báo qua email trong cài đặt hệ thống của bạn.

• Bạn sẽ tìm thấy danh sách các mô-đun có thể cấu hình thông báo qua email. Chúng có thể bao gồm:

• Tạo người dùng hoặc khách hàng

• Thay đổi Email

• Thông báo

• Cuộc họp

• Dự án

• Dự án CoCo

• nhiệm vụ

• Nhắc nhở quá hạn

• Ước lượng

• Hóa đơn

• Sự chi trả

• Chiến dịch

• Rời khỏi

• Chuyển đổi cài đặt cho từng mô-đun để bật hoặc tắt thông báo qua email dựa trên yêu cầu của bạn.

• Lưu các thay đổi để cập nhật tùy chọn thông báo qua email của bạn.

Bằng cách tùy chỉnh cài đặt thông báo qua email cho từng mô-đun, bạn có thể điều chỉnh tùy chọn liên lạc và cập nhật các hoạt động cụ thể có liên quan đến quy trình làm việc của mình.

7. Trường tùy chỉnh

   
   

Bạn có thể linh hoạt tạo các trường tùy chỉnh không giới hạn theo yêu cầu của bạn cho các mô-đun dự án, nhiệm vụ và khách hàng tiềm năng. Sau đây là cách bạn có thể quản lý chúng hiệu quả:

• Tạo: Tạo các trường tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn trong các mô-đun dự án, nhiệm vụ và khách hàng tiềm năng. Các trường tùy chỉnh này cho phép bạn nắm bắt và sắp xếp thông tin bổ sung có liên quan đến quy trình làm việc của bạn.

• Kích hoạt: Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các trường tùy chỉnh bằng nút hành động để kiểm soát khả năng hiển thị của chúng trong các mô-đun. Chỉ các trường tùy chỉnh đang hoạt động mới được hiển thị trong các mô-đun dự án, nhiệm vụ và khách hàng tiềm năng, đảm bảo tính rõ ràng và hiệu quả.

• Chỉnh sửa: Sửa đổi các thuộc tính hoặc cấu hình của các trường tùy chỉnh khi cần. Bạn có thể điều chỉnh nhãn, kiểu dữ liệu, giá trị mặc định và các tham số khác để phù hợp với các yêu cầu đang thay đổi.

• Xóa: Xóa các trường tùy chỉnh lỗi thời hoặc thừa bằng cách xóa chúng khỏi hệ thống. Điều này giúp hợp lý hóa việc quản lý dữ liệu và ngăn ngừa sự lộn xộn trong giao diện của bạn.
  
  

Bằng cách quản lý các trường tùy chỉnh một cách linh hoạt, bạn có thể điều chỉnh hệ thống của mình để đáp ứng các nhu cầu thay đổi và nắm bắt thông tin có liên quan một cách hiệu quả trên các mô-đun dự án, nhiệm vụ và khách hàng tiềm năng.

8. Chùng xuống

   
   

• Đăng nhập vào Slack: Truy cập trang web Slack và đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng thông tin đăng nhập.

• Tạo không gian làm việc: Nếu bạn chưa có không gian làm việc, hãy tạo một không gian bằng cách nhấp vào "Tạo không gian làm việc" và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

• Tạo ứng dụng bên trong không gian làm việc: Sau khi đăng nhập vào không gian làm việc, hãy điều hướng đến phần "Ứng dụng".

• Tạo ứng dụng mới: Nhấp vào "Tạo ứng dụng mới" để bắt đầu quá trình tạo ứng dụng mới cho không gian làm việc của bạn.

• Chọn "Từ đầu": Chọn tùy chọn tạo ứng dụng từ đầu để có toàn quyền kiểm soát cấu hình của ứng dụng.

• Đặt tên cho ứng dụng và chọn không gian làm việc: Đặt tên mô tả cho ứng dụng phản ánh mục đích của ứng dụng. Chọn không gian làm việc mà bạn muốn cài đặt ứng dụng.

• Kích hoạt Incoming Webhooks: Trong cài đặt ứng dụng của bạn, hãy tìm phần "Incoming Webhooks". Kích hoạt Incoming Webhooks để cho phép ứng dụng của bạn nhận tin nhắn từ các dịch vụ bên ngoài.
  
  

Bằng cách làm theo các bước sau, bạn sẽ có thể thiết lập tích hợp Slack, tạo ứng dụng mới trong không gian làm việc của mình và kích hoạt Incoming Webhooks để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa ứng dụng và Slack.

9. Phân bổ Menu

   
   

Tùy chỉnh menu thanh bên theo sở thích của bạn một cách dễ dàng bằng các tính năng sau:

• Kéo và thả: Nhấp và kéo các mục menu để sắp xếp lại vị trí của chúng trong thanh bên. Hành động trực quan này cho phép bạn sắp xếp menu theo thứ tự bạn muốn.

• Kích hoạt/Không hoạt động: Bật hoặc tắt các mục menu bằng cách kéo và thả chúng. Chỉ cần di chuyển mục menu đến phần mong muốn của thanh bên để bật hoặc tắt.
  
  

Bằng cách sử dụng chức năng kéo và thả, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh bố cục và nội dung của menu thanh bên, đảm bảo dễ dàng truy cập vào các tính năng và chức năng phù hợp nhất dựa trên phong cách và yêu cầu quy trình làm việc của bạn.

10. Loại nhiệm vụ

    
    

Nâng cao khả năng quản lý tác vụ của bạn bằng cách tạo các loại tác vụ động phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Thực hiện theo các bước sau để tạo và tùy chỉnh các loại tác vụ:

• Tạo loại tác vụ mới: Tạo nhiều loại tác vụ dựa trên yêu cầu của bạn. Các loại tác vụ này có thể đại diện cho các danh mục hoặc phân loại tác vụ khác nhau trong hệ thống của bạn.

• Tùy chỉnh Tên, Màu sắc và Biểu tượng: Sửa đổi tên, màu sắc và biểu tượng của từng loại tác vụ đã tạo để phân biệt chúng một cách trực quan và giúp chúng dễ nhận dạng. Chọn tên mô tả, màu sắc riêng biệt và biểu tượng phù hợp để phản ánh bản chất của từng loại tác vụ một cách hiệu quả.

• Các loại tác vụ mặc định của hệ thống: Lưu ý rằng trong khi bạn có thể tùy chỉnh các loại tác vụ đã tạo, bạn không thể sửa đổi các loại tác vụ mặc định do hệ thống cung cấp. Các loại mặc định này đóng vai trò là các danh mục chuẩn trong khuôn khổ quản lý tác vụ.
  
  

Bằng cách tạo và tùy chỉnh nhiều loại tác vụ động, bạn có thể phân loại và ưu tiên các tác vụ một cách hiệu quả theo bản chất của chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý và giải quyết tác vụ hợp lý.

11. Cuộc họp Zoom

    
    

Thiết lập thông tin xác thực cuộc họp Zoom

• Cấu hình thông tin đăng nhập cuộc họp Zoom bằng cách cung cấp thông tin sau:

• Khóa máy khách: Mã định danh duy nhất do Zoom cung cấp để xác thực ứng dụng của bạn.

• Bí mật của khách hàng: Khóa bí mật do Zoom cung cấp để cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

• ID tài khoản: Mã định danh duy nhất của tài khoản Zoom của bạn.

• Email hồ sơ: Email được liên kết với tài khoản Zoom của bạn nhằm mục đích nhận dạng.

Trạng thái cho Cuộc họp Zoom

• Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tích hợp cuộc họp Zoom khi cần để kiểm soát quyền truy cập và chức năng trong mô-đun cuộc họp.

  
  

Bằng cách thiết lập thông tin xác thực cuộc họp Zoom, bạn có thể kích hoạt tích hợp liền mạch với mô-đun cuộc họp, cho phép người dùng lên lịch, tổ chức và quản lý các cuộc họp Zoom trực tiếp trong hệ thống của bạn.

12. AI mở

    
    

Cấu hình tích hợp OpenAI bằng cách cung cấp thông tin sau:

• Khóa : Khóa API duy nhất do OpenAI cung cấp để xác thực và cho phép truy cập vào các dịch vụ của họ.

• Mô hình : Chỉ định mô hình bạn muốn sử dụng để tạo phản hồi hoặc nội dung, chẳng hạn như GPT-3 hoặc GPT-4.

• Mô hình hình ảnh : Nếu có thể, hãy nhập mô hình được sử dụng để tạo hoặc xử lý hình ảnh.

• Trạng thái tích hợp OpenAI : Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tích hợp OpenAI để kiểm soát quyền truy cập và chức năng trong ứng dụng của bạn. Tích hợp này cho phép người dùng tận dụng các khả năng của OpenAI cho các tác vụ như tạo nội dung, phân tích dữ liệu, v.v., trực tiếp trong hệ thống của bạn.
  

  
  Bằng cách thiết lập thông tin xác thực OpenAI, bạn có thể tương tác liền mạch với các mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ của OpenAI, nâng cao quy trình làm việc và năng suất của bạn.

Hướng dẫn toàn diện này bao gồm cấu hình các thiết lập khác nhau trong tích hợp công cụ ChetsPMS. Người dùng có thể quản lý và tùy chỉnh hiệu quả từng khía cạnh để điều chỉnh nền tảng theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của họ và hợp lý hóa hoạt động hiệu quả.