如何配置不同的设置？
在这里您将获得有关如何配置 ChetsPMS 工具设置的完整指南。
公司详情
要有效地更新您的公司详细信息，请按照以下步骤操作：
名称：输入您公司的全名。
简称：如果适用，请提供您的公司名称的缩写版本。
电子邮件：更新公司电子邮件地址，以便通信。
电话：提供公司的联系电话。
网站：更新公司的网站网址。
地址：输入您公司的实际地址。
此外，要接收每日工作报告的电子邮件通知，请将每日工作报告电子邮件添加到您的偏好设置中。
通过遵循这些步骤，您可以轻松确保公司的信息准确且最新，同时还可以启用重要日常工作报告的通知。
系统设置
借助我们全面的系统设置，您可以轻松定制您的 ChetsPMS 体验。使用以下字段定制您的偏好，以精确满足您的需求：
语言：从 14 种内置语言中选择，以您喜欢的语言浏览 ChetsPMS。
货币符号：定义您的货币符号以匹配您的当地货币。
货币 ISO 代码：指定您货币的 ISO 代码，以便在金融交易中准确表示。
日期格式：自定义日期格式以符合您的区域惯例。
时间格式：选择 12 小时或 24 小时时间格式来满足您的计时偏好。
时区：设置您的时区以准确反映您的位置。
借助 ChetsPMS 的直观系统设置，个性化您的体验从未如此简单。根据您的具体要求微调 ChetsPMS，享受根据您的需求量身定制的无缝导航。
主题设置
要在系统主题设置中更改公司徽标、侧边栏徽标和网站图标，请按照以下步骤操作：
公司徽标：上传您公司的徽标图像以替换系统标题中当前显示的徽标图像。
侧边栏徽标：上传专为侧边栏设计的徽标图像，确保其适当适合并保持清晰度。
网站图标：上传网站图标图像，以在网络浏览器标签和书签中代表您公司的品牌。
通过使用您公司的徽标和图标更新这些主题设置，您可以确保整个系统的品牌和视觉表现一致，从而提高认知度和专业性。
电子邮件
要有效配置您的电子邮件设置，请按照以下步骤操作：
邮件协议：指定发送电子邮件所使用的协议（例如 SMTP）。
邮件主机：输入您的电子邮件服务器的主机名（例如，smtp.example.com）。
邮件端口：提供用于电子邮件通信的端口号（例如，TLS 为 587）。
邮件用户名：输入与您的电子邮件服务器进行身份验证所需的用户名。
邮件密码：提供与电子邮件用户名关联的密码以进行身份验证。
邮件加密：选择安全电子邮件传输的加密方法（例如 TLS 或 SSL）。
邮件发件人地址：设置发送电子邮件时在“发件人”字段中显示的默认电子邮件地址。
邮件发件人姓名：指定与“发件人”电子邮件地址一起显示的名称。
测试电子邮件功能：使用“发送测试邮件”按钮来验证您的电子邮件配置。在提供的字段中输入电子邮件地址以发送测试消息，确保您的设置正确且可用。
通过完成这些步骤，您将确保您的电子邮件设置正确配置以实现可靠的通信，从而使您的团队能够无缝地发送和接收电子邮件。
电子邮件模板
要修改电子邮件模板的内容并包含个性化主题行和消息的动态变量，请按照以下步骤操作：
主题：自定义电子邮件模板的主题行以包含动态变量，例如 {USERNAME}、{COMPANY_NAME} 等。发送电子邮件时，这些变量将被替换为实际的用户特定或系统特定的值。
消息：修改电子邮件模板的正文，以包含个性化消息的动态变量。合并占位符（例如 {USERNAME}、{COMPANY_NAME} 等），这些占位符将根据收件人或系统上下文替换为相关信息。
通过利用电子邮件模板中的动态变量，您可以根据个人用户或情况定制通信，从而增强参与度和相关性。
电子邮件通知
要管理特定模块的电子邮件通知，请按照以下步骤操作：
访问系统设置中的电子邮件通知部分。
您将找到可配置电子邮件通知的模块列表。这些可能包括：
创建用户或客户端
更改电子邮箱
公告
会议
项目
CoCo计划
任务
逾期提醒
估计
发票
支付
活动
离开
切换每个模块的设置以根据您的要求打开或关闭电子邮件通知。
保存更改以更新您的电子邮件通知偏好设置。
通过为各个模块定制电子邮件通知设置，您可以定制您的通信偏好并随时了解与您的工作流程相关的特定活动。
自定义字段
您可以灵活地创建无限的自定义字段，以满足您对项目、任务和潜在客户模块的需求。以下是您可以有效管理它们的方法：
创建：根据项目、任务和潜在客户模块中的特定需求生成自定义字段。这些自定义字段允许您捕获和组织与您的工作流程相关的其他信息。
激活：使用操作按钮激活或停用自定义字段，以控制其在模块内的可见性。只有活动的自定义字段才会显示在项目、任务和潜在客户模块中，以确保清晰度和效率。
编辑：根据需要修改自定义字段的属性或配置。您可以调整标签、数据类型、默认值和其他参数以满足不断变化的需求。
删除：从系统中删除过时或多余的自定义字段。这有助于简化数据管理并防止界面混乱。
通过动态管理自定义字段，您可以定制系统以适应不断变化的需求，并跨项目、任务和潜在客户模块有效地捕获相关信息。
松弛
登录 Slack：访问 Slack 网站并使用您的凭据登录您的帐户。
创建工作区：如果您还没有工作区，请单击“创建工作区”并按照屏幕上的说明创建一个。
在工作区内创建应用程序：登录工作区后，导航到“应用程序”部分。
创建新应用程序：单击“创建新应用程序”即可启动为您的工作区创建新应用程序的过程。
选择“从头开始”：选择从头开始创建应用程序的选项，以完全控制其配置。
命名应用程序并选择工作区：为您的应用程序提供一个能够反映其用途的描述性名称。选择要安装应用程序的工作区。
激活传入 Webhook：在应用的设置中，找到“传入 Webhook”部分。激活传入 Webhook 可让您的应用接收来自外部服务的消息。
通过遵循这些步骤，您将能够设置 Slack 集成，在您的工作区内创建一个新的应用程序，并激活传入的 Webhook 以促进您的应用程序和 Slack 之间的通信。
菜单分配
使用以下功能轻松根据您的喜好自定义侧边栏菜单：
拖放：单击并拖动菜单项以重新排列它们在侧边栏中的位置。此直观操作允许您根据自己喜欢的顺序组织菜单。
激活/停用：通过拖放菜单项来启用或禁用菜单项。只需将菜单项移动到侧边栏的所需部分即可激活或停用它。
通过使用拖放功能，您可以轻松调整侧边栏菜单的布局和内容，确保根据您的风格和工作流程要求轻松访问最相关的特性和功能。
任务类型
通过创建满足您特定需求的动态任务类型来增强您的任务管理。请按照以下步骤创建和自定义任务类型：
创建新任务类型：根据您的需求生成多种任务类型。这些任务类型可以代表系统内不同类别或分类的任务。
自定义名称、颜色和图标：修改每个创建的任务类型的名称、颜色和图标，以便在视觉上区分它们并使其易于识别。选择描述性名称、独特的颜色和适当的图标，以有效反映每种任务类型的性质。
系统默认任务类型：请注意，虽然您可以自定义创建的任务类型，但您无法修改系统提供的默认任务类型。这些默认类型是任务管理框架内的标准类别。
通过创建和自定义多种动态任务类型，您可以根据任务性质有效地对其进行分类和优先排序，从而简化任务管理和解决流程。
Zoom 会议
设置 Zoom 会议凭证
通过提供以下信息来配置 Zoom 会议凭证：
客户端密钥：Zoom 提供的用于验证您的应用程序的唯一标识符。
客户端密钥：Zoom 提供的用于授权访问您账户的密钥。
账户 ID：您的 Zoom 账户的唯一标识符。
个人资料电子邮件：与您的 Zoom 帐户关联的电子邮件，用于识别目的。
Zoom 会议状态
根据需要激活或停用 Zoom 会议集成以控制会议模块内的访问和功能。
通过设置 Zoom 会议凭证，您可以实现与会议模块的无缝集成，允许用户直接在您的系统内安排、主持和管理 Zoom 会议。
开放人工智能
通过提供以下信息来配置 OpenAI 集成：
密钥：OpenAI 提供的唯一 API 密钥，用于验证和授权访问其服务。
模型：指定您希望用于生成响应或内容的模型，例如 GPT-3 或 GPT-4。
图像模型：如果适用，请输入用于图像生成或处理的模型。
OpenAI 集成状态：激活或停用 OpenAI 集成以控制应用程序内的访问和功能。此集成允许用户直接在系统内利用 OpenAI 的功能执行内容生成、数据分析等任务。
通过设置 OpenAI 凭证，您可以与 OpenAI 强大的语言模型无缝交互，从而增强您的工作流程和工作效率。
本综合指南涵盖了 ChetsPMS 工具集成中各种设置的配置。用户可以高效地管理和自定义各个方面，以根据其特定业务需求定制平台并有效简化操作。