Hoe Verschillende Instellingen Te Configureren?
Hier vindt u een volledige handleiding over het configureren van de instellingen van de ChetsPMS-tool.
Bedrijfsgegevens
Om uw bedrijfsgegevens efficiënt bij te werken, volgt u deze stappen:
Naam: Voer de volledige naam van uw bedrijf in.
Korte naam: Geef indien van toepassing een afgekorte versie van uw bedrijfsnaam.
E-mail : Werk het e-mailadres van het bedrijf bij voor correspondentie.
Telefoon : Geef het telefoonnummer van het bedrijf op.
Website : Werk de URL van de website van het bedrijf bij.
Adres : Voer het fysieke adres van uw bedrijf in.
Als u daarnaast e-mailmeldingen voor dagelijkse werkrapporten wilt ontvangen, kunt u Dagelijkse werkrapport-e-mails toevoegen aan uw voorkeuren.
Door deze stappen te volgen, kunt u er eenvoudig voor zorgen dat de informatie van uw bedrijf nauwkeurig en up-to-date is. Tegelijkertijd schakelt u meldingen in voor belangrijke dagelijkse werkrapporten.
Systeeminstellingen
Het aanpassen van uw ChetsPMS-ervaring is moeiteloos met onze uitgebreide systeeminstellingen. Pas uw voorkeuren aan uw behoeften aan met behulp van de volgende velden:
Taal: Selecteer uit 14 ingebouwde talen om in uw voorkeurstaal door ChetsPMS te navigeren.
Valutasymbool: Geef aan hoe vaak u een valutasymbool gebruikt, zodat het overeenkomt met uw lokale valuta.
ISO-code voor valuta: geef de ISO-code voor uw valuta op voor een nauwkeurige weergave bij financiële transacties.
Datumnotatie: Pas de datumnotatie aan zodat deze overeenkomt met uw regionale conventies.
Tijdnotatie: Kies tussen 12-uurs- en 24-uurs-tijdnotaties, afhankelijk van uw tijdsvoorkeuren.
Tijdzone: Stel uw tijdzone in, zodat deze nauwkeurig uw locatie weergeeft.
Met de intuïtieve systeeminstellingen van ChetsPMS is het personaliseren van uw ervaring nog nooit zo eenvoudig geweest. Stem ChetsPMS nauwkeurig af op uw exacte specificaties en geniet van naadloze navigatie op maat voor uw behoeften.
Thema-instellingen
Volg deze stappen om uw bedrijfslogo, zijbalklogo en favicon in de thema-instellingen van het systeem te wijzigen:
Bedrijfslogo: upload het logo van uw bedrijf ter vervanging van het logo dat momenteel in de header van het systeem wordt weergegeven.
Logo zijbalk: upload een logo-afbeelding die speciaal is ontworpen voor de zijbalk. Zorg ervoor dat deze goed past en duidelijk is.
Favicon: upload een favicon-afbeelding om de branding van uw bedrijf weer te geven op tabbladen en bladwijzers van webbrowsers.
Door deze thema-instellingen bij te werken met de logo's en favicon van uw bedrijf, zorgt u voor een consistente branding en visuele weergave in het hele systeem. Dit vergroot de herkenning en professionaliteit.
E-mail
Om uw e-mailinstellingen effectief te configureren, volgt u deze stappen:
Mailprotocol: geef het protocol op dat wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails (bijv. SMTP).
Mailhost: Voer de hostnaam van uw e-mailserver in (bijv. smtp.example.com).
Mailpoort: geef het poortnummer op dat wordt gebruikt voor e-mailcommunicatie (bijvoorbeeld 587 voor TLS).
E-mailgebruikersnaam: Voer de gebruikersnaam in die vereist is voor authenticatie bij uw e-mailserver.
E-mailwachtwoord: geef het wachtwoord op dat is gekoppeld aan de e-mailgebruikersnaam voor authenticatie.
E-mailversleuteling: kies de versleutelingsmethode voor veilige e-mailverzending (bijvoorbeeld TLS of SSL).
E-mailadres: stel het standaard e-mailadres in dat wordt weergegeven in het veld 'Van' bij het verzenden van e-mails.
Naam van e-mail: Geef de naam op die naast het e-mailadres 'Van' wordt weergegeven.
Test E-mail Functie: Gebruik de Send Test Mail knop om uw e-mailconfiguratie te verifiëren. Voer een e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in om een testbericht te verzenden, zodat u zeker weet dat uw instellingen correct en functioneel zijn.
Door deze stappen te volgen, zorgt u ervoor dat uw e-mailinstellingen correct zijn geconfigureerd voor betrouwbare communicatie, zodat uw team naadloos e-mails kan verzenden en ontvangen.
E-mailsjablonen
Volg deze stappen om de inhoud van e-mailsjablonen te wijzigen en dynamische variabelen voor gepersonaliseerde onderwerpregels en berichten op te nemen:
Onderwerp: Pas de onderwerpregel van de e-mailsjabloon aan om dynamische variabelen op te nemen, zoals {GEBRUIKERSNAAM}, {BEDRIJFSNAAM}, enz. Deze variabelen worden vervangen door daadwerkelijke gebruikersspecifieke of systeemspecifieke waarden wanneer de e-mail wordt verzonden.
Bericht: Wijzig de body van de e-mailsjabloon om dynamische variabelen voor gepersonaliseerde berichten op te nemen. Neem tijdelijke aanduidingen op zoals {USERNAME}, {COMPANY_NAME}, etc., die worden vervangen door relevante informatie op basis van de ontvanger of systeemcontext.
Door dynamische variabelen in e-mailsjablonen te benutten, kunt u de communicatie afstemmen op individuele gebruikers of situaties. Zo vergroot u de betrokkenheid en relevantie.
E-mailmelding
Volg deze stappen om e-mailmeldingen voor specifieke modules te beheren:
Ga naar het gedeelte E-mailmeldingen in uw systeeminstellingen.
U vindt een lijst met modules waarvoor e-mailmeldingen kunnen worden geconfigureerd. Deze kunnen zijn:
Gebruiker of client aanmaken
E-mail wijzigen
Aankondiging
Ontmoeting
Project
ProjectCoCo
taak
Herinnering voor te late betaling
Schatting
Factuur
Betaling
Campagne
Vertrekken
Schakel de instellingen voor elke module in of uit om e-mailmeldingen in of uit te schakelen, afhankelijk van uw vereisten.
Sla de wijzigingen op om uw voorkeuren voor e-mailmeldingen bij te werken.
Door de instellingen voor e-mailmeldingen voor afzonderlijke modules aan te passen, kunt u uw communicatievoorkeuren afstemmen en op de hoogte blijven van specifieke activiteiten die relevant zijn voor uw workflow.
Aangepaste velden
U hebt de flexibiliteit om onbeperkt aangepaste velden te maken die zijn afgestemd op uw vereisten voor de projecten-, taken- en leadsmodules. Zo kunt u ze effectief beheren:
Creatie: Genereer aangepaste velden volgens uw specifieke behoeften binnen de projecten-, taken- en leadsmodules. Met deze aangepaste velden kunt u aanvullende informatie vastleggen en organiseren die relevant is voor uw workflow.
Activering: Activeer of deactiveer aangepaste velden met de actieknop om hun zichtbaarheid binnen de modules te beheren. Alleen actieve aangepaste velden worden weergegeven in de projecten-, taken- en leadsmodules, wat zorgt voor duidelijkheid en efficiëntie.
Bewerken: Wijzig de eigenschappen of configuraties van aangepaste velden indien nodig. U kunt labels, gegevenstypen, standaardwaarden en andere parameters aanpassen om ze af te stemmen op veranderende vereisten.
Verwijderen: Verwijder verouderde of overbodige aangepaste velden door ze uit het systeem te verwijderen. Dit helpt het gegevensbeheer te stroomlijnen en voorkomt rommel in uw interface.
Door aangepaste velden dynamisch te beheren, kunt u uw systeem afstemmen op veranderende behoeften en relevante informatie effectief vastleggen in projecten, taken en leadmodules.
Slappe
Meld u aan bij Slack: Ga naar de Slack-website en meld u aan bij uw account met uw inloggegevens.
Werkruimte maken: Als u nog geen werkruimte hebt, kunt u deze maken door op 'Werkruimte maken' te klikken en de instructies op het scherm te volgen.
Een app maken in de werkruimte: Zodra u bent aangemeld bij uw werkruimte, navigeert u naar het gedeelte 'Apps'.
Nieuwe app maken: Klik op 'Nieuwe app maken' om het proces voor het maken van een nieuwe app voor uw werkruimte te starten.
Selecteer 'Vanaf nul': Kies de optie om de app vanaf nul te maken, zodat u volledige controle heeft over de configuratie.
Geef de app een naam en kies een werkruimte: Geef uw app een beschrijvende naam die het doel ervan weergeeft. Selecteer de werkruimte waar u de app wilt installeren.
Activeer Inkomende Webhooks: Zoek in de instellingen van uw app naar het gedeelte "Inkomende Webhooks". Activeer Inkomende Webhooks om uw app berichten van externe services te laten ontvangen.
Door deze stappen te volgen, kunt u een Slack-integratie instellen, een nieuwe app binnen uw werkruimte maken en binnenkomende webhooks activeren om de communicatie tussen uw app en Slack te vergemakkelijken.
Menu-toewijzing
Pas uw zijbalkmenu eenvoudig aan uw voorkeuren aan met behulp van de volgende functies:
Drag and Drop: Klik en sleep de menu-items om hun positie binnen de zijbalk te herschikken. Deze intuïtieve actie stelt u in staat om het menu te organiseren volgens uw voorkeursvolgorde.
Activeren/Inactief: Schakel menu-items in of uit door ze te slepen en neer te zetten. Verplaats het menu-item eenvoudig naar het gewenste gedeelte van de zijbalk om het te activeren of deactiveren.
Met de drag-and-drop-functionaliteit kunt u moeiteloos de lay-out en inhoud van uw zijbalkmenu aanpassen. Zo krijgt u eenvoudig toegang tot de meest relevante functies en functionaliteiten, afgestemd op uw stijl en workflowvereisten.
Taaktype
Verbeter uw taakbeheer door dynamische taaktypen te maken die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften. Volg deze stappen om taaktypen te maken en aan te passen:
Nieuwe taaktypen maken: genereer meerdere taaktypen op basis van uw vereisten. Deze taaktypen kunnen verschillende categorieën of classificaties van taken binnen uw systeem vertegenwoordigen.
Naam, kleur en pictogram aanpassen: Wijzig de naam, kleur en het pictogram van elk gemaakt taaktype om ze visueel te onderscheiden en ze gemakkelijk herkenbaar te maken. Kies beschrijvende namen, duidelijke kleuren en geschikte pictogrammen om de aard van elk taaktype effectief weer te geven.
Standaard taaktypen van het systeem: Let op: hoewel u de gemaakte taaktypen kunt aanpassen, kunt u de standaard taaktypen die door het systeem worden geleverd, niet wijzigen. Deze standaardtypen dienen als standaardcategorieën binnen het taakbeheerframework.
Door meerdere dynamische taaktypen te maken en aan te passen, kunt u taken effectief categoriseren en prioriteren op basis van hun aard. Zo kunt u taken gestroomlijnd beheren en oplossen.
Zoom-vergadering
Zoom-vergadergegevens instellen
Configureer Zoom-vergaderreferenties door de volgende informatie op te geven:
Clientsleutel: Unieke identificatiecode die Zoom verstrekt om uw aanvraag te verifiëren.
Clientgeheim: Geheime sleutel die Zoom u verstrekt om toegang tot uw account te autoriseren.
Account-ID: De unieke identificatiecode van uw Zoom-account.
Profiel-e-mailadres: het e-mailadres dat aan uw Zoom-account is gekoppeld voor identificatiedoeleinden.
Status voor Zoom-vergadering
Activeer of deactiveer indien nodig de integratie van Zoom-vergaderingen om de toegang en functionaliteit binnen de vergadermodule te beheren.
Door Zoom-vergaderreferenties in te stellen, kunt u naadloze integratie met de vergadermodule inschakelen. Zo kunnen gebruikers Zoom-vergaderingen rechtstreeks in uw systeem plannen, hosten en beheren.
Open AI
Configureer OpenAI-integratie door de volgende informatie op te geven:
Sleutel : Uw unieke API-sleutel die u van OpenAI krijgt om toegang tot hun diensten te verifiëren en autoriseren.
Model : Geef het model op dat u wilt gebruiken voor het genereren van reacties of inhoud, bijvoorbeeld GPT-3 of GPT-4.
Afbeeldingsmodel : Voer indien van toepassing het model in dat is gebruikt voor het genereren of verwerken van de afbeelding.
Status voor OpenAI-integratie : Activeer of deactiveer OpenAI-integratie om toegang en functionaliteit binnen uw applicatie te beheren. Deze integratie stelt gebruikers in staat om de mogelijkheden van OpenAI te benutten voor taken zoals contentgeneratie, data-analyse en meer, rechtstreeks binnen uw systeem.
Door OpenAI-referenties in te stellen, maakt u naadloze interactie met de krachtige taalmodellen van OpenAI mogelijk, waardoor uw workflow en productiviteit worden verbeterd.
Deze uitgebreide gids behandelt de configuratie van verschillende instellingen binnen de ChetsPMS-toolintegratie. Gebruikers kunnen elk aspect efficiënt beheren en aanpassen om het platform af te stemmen op hun specifieke zakelijke behoeften en de activiteiten effectief te stroomlijnen.