Jak Nakonfigurovat Různá Nastavení?
Zde získáte úplný průvodce, jak nakonfigurovat nastavení nástroje ChetsPMS.
Detail společnosti
Chcete-li efektivně aktualizovat údaje o vaší společnosti, postupujte takto:
Jméno: Zadejte celý název vaší společnosti.
Krátký název: Pokud je to možné, uveďte zkrácenou verzi názvu vaší společnosti.
E-mail : Aktualizujte firemní e-mailovou adresu pro korespondenci.
Telefon : Uveďte kontaktní telefonní číslo společnosti.
Web : Aktualizujte adresu URL webu společnosti.
Adresa : Zadejte fyzickou adresu vaší společnosti.
Kromě toho, chcete-li dostávat e-mailová upozornění na denní pracovní zprávy, přidejte si do předvoleb e-maily s denními pracovními zprávami.
Dodržováním těchto kroků můžete snadno zajistit, aby informace o vaší společnosti byly přesné a aktuální, a zároveň povolit upozornění na důležité denní pracovní zprávy.
Nastavení systému
Přizpůsobení vašich zkušeností s ChetsPMS je snadné s naším komplexním nastavením systému. Upravte své preference tak, aby přesně odpovídaly vašim potřebám, pomocí následujících polí:
Jazyk: Vyberte si ze 14 vestavěných jazyků pro navigaci v ChetsPMS ve vašem preferovaném jazyce.
Symbol měny: Definujte symbol měny tak, aby odpovídal vaší místní měně.
Měna ISO kód: Zadejte kód ISO pro vaši měnu pro přesné vyjádření ve finančních transakcích.
Formát data: Upravte formát data tak, aby odpovídal vašim regionálním zvyklostem.
Formát času: Vyberte si mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem času, aby vyhovoval vašim preferencím měření času.
Časové pásmo: Nastavte si časové pásmo tak, aby přesně odráželo vaši polohu.
S intuitivním nastavením systému ChetsPMS nebylo přizpůsobení vašich zkušeností nikdy jednodušší. Vylaďte ChetsPMS podle svých přesných specifikací a užijte si bezproblémovou navigaci přizpůsobenou vašim potřebám.
Nastavení motivu
Chcete-li změnit logo společnosti, logo postranního panelu a favicon v nastavení motivu systému, postupujte takto:
Logo společnosti: Nahrajte obrázek loga vaší společnosti, který nahradí aktuální obrázek zobrazený v záhlaví systému.
Logo postranního panelu: Nahrajte obrázek loga speciálně navržený pro postranní panel, abyste zajistili, že bude správně zapadat a zachová si přehlednost.
Favicon: Nahrajte obrázek favicon, který bude reprezentovat značku vaší společnosti na kartách a záložkách webového prohlížeče.
Aktualizací těchto nastavení motivů pomocí log a favicon vaší společnosti můžete zajistit konzistentní branding a vizuální reprezentaci v celém systému, čímž se zvýší uznání a profesionalita.
E-mail
Chcete-li efektivně nakonfigurovat nastavení e-mailu, postupujte takto:
Mail Protocol: Zadejte protokol používaný pro odesílání e-mailů (např. SMTP).
Mail Host: Zadejte název hostitele vašeho e-mailového serveru (např. smtp.example.com).
Mail Port: Zadejte číslo portu používaného pro e-mailovou komunikaci (např. 587 pro TLS).
Mail Username: Zadejte uživatelské jméno požadované pro ověření s vaším e-mailovým serverem.
Mail Password: Zadejte heslo spojené s uživatelským jménem e-mailu pro ověření.
Šifrování pošty: Vyberte metodu šifrování pro bezpečný přenos e-mailů (např. TLS nebo SSL).
Mail From Address: Nastavte výchozí e-mailovou adresu, která se zobrazí v poli „Od“ při odesílání e-mailů.
Jméno odesílatele pošty: Zadejte jméno, které se zobrazí vedle e-mailové adresy „Od“.
Funkce Test e-mailu: Pomocí tlačítka Odeslat zkušební e-mail ověřte konfiguraci e-mailu. Chcete-li odeslat zkušební zprávu, zadejte e-mailovou adresu do poskytnutého pole a ujistěte se, že jsou vaše nastavení správná a funkční.
Dokončením těchto kroků zajistíte, že vaše nastavení e-mailu je správně nakonfigurováno pro spolehlivou komunikaci, což vašemu týmu umožní bezproblémové odesílání a přijímání e-mailů.
Šablony e-mailů
Chcete-li upravit obsah e-mailových šablon a zahrnout dynamické proměnné pro personalizované řádky předmětu a zprávy, postupujte takto:
Předmět: Upravte řádek předmětu šablony e-mailu tak, aby obsahoval dynamické proměnné, jako je {USERNAME}, {COMPANY_NAME} atd. Tyto proměnné budou při odeslání e-mailu nahrazeny skutečnými hodnotami specifickými pro uživatele nebo systém.
Zpráva: Upravte tělo e-mailové šablony tak, aby obsahovalo dynamické proměnné pro personalizované zprávy. Zahrňte zástupné symboly, jako je {USERNAME}, {COMPANY_NAME} atd., které budou nahrazeny relevantními informacemi na základě příjemce nebo kontextu systému.
Využitím dynamických proměnných v e-mailových šablonách můžete přizpůsobit komunikaci jednotlivým uživatelům nebo situacím a zvýšit tak zapojení a relevanci.
Upozornění e-mailem
Chcete-li spravovat e-mailová upozornění pro konkrétní moduly, postupujte takto:
V nastavení systému přejděte do sekce E-mailová upozornění.
Najdete zde seznam modulů, pro které lze konfigurovat e-mailová upozornění. Mohou zahrnovat:
Vytvořit uživatele nebo klienta
Změnit e-mail
Oznámení
Zasedání
Projekt
Projekt CoCo
úkol
Připomenutí po splatnosti
Odhad
Faktura
Platba
Kampaň
Dovolená
Přepnutím nastavení pro každý modul zapněte nebo vypněte e-mailová upozornění podle vašich požadavků.
Uložte změny a aktualizujte předvolby e-mailových oznámení.
Přizpůsobením nastavení e-mailových upozornění pro jednotlivé moduly si můžete přizpůsobit své komunikační preference a zůstat informováni o konkrétních aktivitách souvisejících s vaším pracovním postupem.
Vlastní pole
Máte flexibilitu při vytváření neomezených vlastních polí přizpůsobených vašim požadavkům na moduly projektů, úkolů a potenciálních zákazníků. Zde je návod, jak je efektivně spravovat:
Vytvoření: Vytvářejte vlastní pole podle svých specifických potřeb v rámci modulů projektů, úkolů a potenciálních zákazníků. Tato vlastní pole vám umožňují zachytit a uspořádat další informace relevantní pro váš pracovní postup.
Aktivace: Aktivujte nebo deaktivujte vlastní pole pomocí akčního tlačítka pro ovládání jejich viditelnosti v modulech. V modulech projektů, úkolů a potenciálních zákazníků se zobrazí pouze aktivní vlastní pole, což zajistí přehlednost a efektivitu.
Úpravy: Podle potřeby upravte vlastnosti nebo konfigurace vlastních polí. Můžete upravit štítky, datové typy, výchozí hodnoty a další parametry tak, aby byly v souladu s vyvíjejícími se požadavky.
Odstranění: Odstraňte zastaralá nebo nadbytečná uživatelská pole jejich odstraněním ze systému. To pomáhá zefektivnit správu dat a zabraňuje nepořádku ve vašem rozhraní.
Dynamickou správou vlastních polí můžete přizpůsobit svůj systém tak, aby vyhovoval vyvíjejícím se potřebám a efektivně zachytit relevantní informace napříč projekty, úkoly a moduly potenciálních zákazníků.
Slack
Přihlášení do Slacku: Navštivte web Slack a přihlaste se ke svému účtu pomocí svých přihlašovacích údajů.
Vytvořit pracovní prostor: Pokud ještě nemáte pracovní prostor, vytvořte si ho kliknutím na „Vytvořit pracovní prostor“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Vytvoření aplikace v pracovním prostoru: Jakmile jste přihlášeni do pracovního prostoru, přejděte do sekce „Aplikace“.
Vytvořit novou aplikaci: Kliknutím na „Vytvořit novou aplikaci“ zahájíte proces vytváření nové aplikace pro váš pracovní prostor.
Vyberte „Od začátku“: Vyberte možnost vytvoření aplikace od začátku, abyste měli plnou kontrolu nad její konfigurací.
Pojmenujte aplikaci a vyberte pracovní prostor: Dejte své aplikaci popisný název, který odráží její účel. Vyberte pracovní prostor, kam chcete aplikaci nainstalovat.
Aktivace příchozích webhooků: V nastavení aplikace vyhledejte sekci Příchozí webhooky. Aktivujte příchozí webhooky, aby vaše aplikace mohla přijímat zprávy z externích služeb.
Podle těchto kroků budete moci nastavit integraci Slacku, vytvořit novou aplikaci ve svém pracovním prostoru a aktivovat příchozí webhooky, abyste usnadnili komunikaci mezi vaší aplikací a Slackem.
Menu Přidělení
Pomocí následujících funkcí si snadno přizpůsobte nabídku postranního panelu podle svých preferencí:
Drag and Drop: Kliknutím a přetažením položek nabídky změníte jejich umístění na postranním panelu. Tato intuitivní akce vám umožní uspořádat menu podle vašeho preferovaného pořadí.
Aktivovat/neaktivní: Povolení nebo zakázání položek nabídky jejich přetažením. Jednoduše přesuňte položku nabídky do požadované části postranního panelu, abyste ji aktivovali nebo deaktivovali.
Využitím funkce přetažení a přetažení můžete bez námahy upravit rozvržení a obsah nabídky postranního panelu a zajistit tak snadný přístup k nejdůležitějším funkcím a funkcím na základě vašeho stylu a požadavků na pracovní postup.
Typ úkolu
Vylepšete svou správu úloh vytvořením dynamických typů úloh přizpůsobených vašim konkrétním potřebám. Chcete-li vytvořit a přizpůsobit typy úloh, postupujte takto:
Vytvořit nové typy úkolů: Vygenerujte více typů úkolů na základě vašich požadavků. Tyto typy úloh mohou představovat různé kategorie nebo klasifikace úloh ve vašem systému.
Přizpůsobit název, barvu a ikonu: Upravte název, barvu a ikonu každého vytvořeného typu úkolu, abyste je odlišili vizuálně a aby byly snadno identifikovatelné. Zvolte popisné názvy, odlišné barvy a vhodné ikony, aby efektivně odrážely povahu každého typu úkolu.
Typy výchozích úloh systému: Všimněte si, že zatímco můžete přizpůsobit vytvořené typy úloh, nemůžete upravit výchozí typy úloh poskytované systémem. Tyto výchozí typy slouží jako standardní kategorie v rámci správy úloh.
Vytvořením a přizpůsobením více typů dynamických úloh můžete efektivně kategorizovat a upřednostňovat úlohy podle jejich povahy, což usnadňuje efektivní správu úloh a procesy řešení.
Zoom Setkání
Nastavte přihlašovací údaje pro schůzku přiblížení
Nakonfigurujte přihlašovací údaje ke schůzce Zoom zadáním následujících informací:
Klientský klíč: Jedinečný identifikátor poskytnutý Zoomem pro ověření vaší aplikace.
Client Secret: Tajný klíč poskytnutý Zoomem k autorizaci přístupu k vašemu účtu.
ID účtu: Jedinečný identifikátor vašeho účtu Zoom.
E-mail profilu: E-mail spojený s vaším účtem Zoom pro účely identifikace.
Stav schůzky Zoom
Podle potřeby aktivujte nebo deaktivujte integraci schůzek Zoom, abyste mohli ovládat přístup a funkce v modulu schůzky.
Nastavením přihlašovacích údajů ke schůzce Zoom můžete povolit bezproblémovou integraci s modulem schůzek, což uživatelům umožní plánovat, hostovat a spravovat schůzky Zoom přímo ve vašem systému.
Otevřete AI
Nakonfigurujte integraci OpenAI poskytnutím následujících informací:
Klíč : Váš jedinečný klíč API, který poskytuje OpenAI k ověření a autorizaci přístupu k jejich službám.
Model : Zadejte model, který chcete použít pro generování odpovědí nebo obsahu, například GPT-3 nebo GPT-4.
Model obrázku : Pokud je to možné, zadejte model použitý pro generování nebo zpracování obrázku.
Stav integrace OpenAI : Aktivujte nebo deaktivujte integraci OpenAI pro řízení přístupu a funkčnosti ve vaší aplikaci. Tato integrace umožňuje uživatelům využívat schopnosti OpenAI pro úkoly, jako je generování obsahu, analýza dat a další, přímo ve vašem systému.
Nastavením přihlašovacích údajů OpenAI umožníte bezproblémovou interakci s výkonnými jazykovými modely OpenAI, čímž zlepšíte svůj pracovní postup a produktivitu.
Tento komplexní průvodce pokrývá konfiguraci různých nastavení v rámci integrace nástroje ChetsPMS. Uživatelé mohou efektivně spravovat a přizpůsobovat každý aspekt, aby přizpůsobili platformu svým specifickým obchodním potřebám a efektivně zefektivnili provoz.