¿Cómo Configurar Diferentes Configuraciones?
Aquí obtendrá una guía completa sobre cómo configurar los ajustes de la herramienta ChetsPMS.
Detalle de la empresa
Para actualizar los datos de su empresa de manera eficiente, siga estos pasos:
Nombre: Ingrese el nombre completo de su empresa.
Nombre corto: proporcione una versión abreviada del nombre de su empresa si corresponde.
Correo electrónico : Actualice la dirección de correo electrónico de la empresa para la correspondencia.
Teléfono : Proporcionar el número de teléfono de contacto de la empresa.
Sitio web : Actualice la URL del sitio web de la empresa.
Dirección : Ingrese la dirección física de su empresa.
Además, para recibir notificaciones por correo electrónico de informes de trabajo diarios, agregue Correos electrónicos de informes de trabajo diarios a sus preferencias.
Siguiendo estos pasos, podrá garantizar fácilmente que la información de su empresa sea precisa y esté actualizada, al mismo tiempo que habilita notificaciones de informes laborales diarios importantes.
Configuración del sistema
Personalizar su experiencia en ChetsPMS es muy sencillo gracias a nuestra completa configuración del sistema. Adapte sus preferencias para que se ajusten a sus necesidades con precisión utilizando los siguientes campos:
Idioma: seleccione entre 14 idiomas integrados para navegar por ChetsPMS en su idioma preferido.
Símbolo de moneda: define el símbolo de tu moneda para que coincida con tu moneda local.
Código ISO de moneda: especifique el código ISO de su moneda para una representación precisa en las transacciones financieras.
Formato de fecha: personalice el formato de fecha para alinearlo con sus convenciones regionales.
Formato de hora: elija entre formatos de hora de 12 horas y 24 horas para adaptarse a sus preferencias de horario.
Zona horaria: configure su zona horaria para que refleje con precisión su ubicación.
Con la configuración intuitiva del sistema de ChetsPMS, personalizar su experiencia nunca ha sido tan fácil. Ajuste ChetsPMS según sus especificaciones exactas y disfrute de una navegación perfecta adaptada a sus necesidades.
Configuración del tema
Para cambiar el logotipo de su empresa, el logotipo de la barra lateral y el favicono en la configuración de temas del sistema, siga estos pasos:
Logotipo de la empresa: cargue la imagen del logotipo de su empresa para reemplazar la actual que se muestra en el encabezado del sistema.
Logotipo de la barra lateral: cargue una imagen de logotipo diseñada específicamente para la barra lateral, asegurándose de que se ajuste adecuadamente y mantenga la claridad.
Favicon: cargue una imagen de favicon para representar la marca de su empresa en las pestañas y marcadores del navegador web.
Al actualizar estas configuraciones de temas con los logotipos y faviconos de su empresa, puede garantizar una marca y una representación visual consistentes en todo el sistema, mejorando el reconocimiento y el profesionalismo.
Correo electrónico
Para configurar sus ajustes de correo electrónico de manera efectiva, siga estos pasos:
Protocolo de correo: especifique el protocolo utilizado para enviar correos electrónicos (por ejemplo, SMTP).
Host de correo: ingrese el nombre de host de su servidor de correo electrónico (por ejemplo, smtp.example.com).
Puerto de correo: proporcione el número de puerto utilizado para la comunicación por correo electrónico (por ejemplo, 587 para TLS).
Nombre de usuario de correo: Ingrese el nombre de usuario requerido para autenticarse con su servidor de correo electrónico.
Contraseña de correo: proporcione la contraseña asociada con el nombre de usuario del correo electrónico para la autenticación.
Cifrado de correo: elija el método de cifrado para la transmisión segura de correo electrónico (por ejemplo, TLS o SSL).
Dirección de remitente del correo electrónico: establezca la dirección de correo electrónico predeterminada que aparecerá en el campo "De" al enviar correos electrónicos.
Nombre del remitente del correo electrónico: especifique el nombre que se mostrará junto a la dirección de correo electrónico "De".
Función de correo electrónico de prueba: utilice el botón Enviar correo electrónico de prueba para verificar su configuración de correo electrónico. Ingrese una dirección de correo electrónico en el campo correspondiente para enviar un mensaje de prueba y asegurarse de que la configuración sea correcta y funcione.
Al completar estos pasos, se asegurará de que su configuración de correo electrónico esté configurada correctamente para una comunicación confiable, lo que permitirá a su equipo enviar y recibir correos electrónicos sin problemas.
Plantillas de correo electrónico
Para modificar el contenido de las plantillas de correo electrónico e incluir variables dinámicas para líneas de asunto y mensajes personalizados, siga estos pasos:
Asunto: Personalice la línea de asunto de la plantilla de correo electrónico para incluir variables dinámicas como {NOMBRE_DE_USUARIO}, {NOMBRE_DE_COMPAÑÍA}, etc. Estas variables se reemplazarán con valores reales específicos del usuario o del sistema cuando se envíe el correo electrónico.
Mensaje: Modifique el cuerpo de la plantilla de correo electrónico para incluir variables dinámicas para mensajes personalizados. Incorpore marcadores de posición como {NOMBRE_USUARIO}, {NOMBRE_EMPRESA}, etc., que se reemplazarán con información relevante según el destinatario o el contexto del sistema.
Al aprovechar las variables dinámicas dentro de las plantillas de correo electrónico, puede adaptar las comunicaciones a usuarios o situaciones individuales, mejorando la participación y la relevancia.
Notificación por correo electrónico
Para administrar las notificaciones por correo electrónico de módulos específicos, siga estos pasos:
Acceda a la sección Notificaciones por correo electrónico en la configuración de su sistema.
Encontrará una lista de módulos para los que se pueden configurar notificaciones por correo electrónico. Estos pueden incluir:
Crear usuario o cliente
Cambiar correo electrónico
Anuncio
Reunión
Proyecto
Proyecto CoCo
tarea
Recordatorio de vencimiento
Estimar
Factura
Pago
Campaña
Dejar
Cambie la configuración de cada módulo para activar o desactivar las notificaciones por correo electrónico según sus requisitos.
Guarde los cambios para actualizar sus preferencias de notificación por correo electrónico.
Al personalizar la configuración de notificaciones por correo electrónico para módulos individuales, puede adaptar sus preferencias de comunicación y mantenerse actualizado sobre actividades específicas relevantes para su flujo de trabajo.
Campos personalizados
Tiene la flexibilidad de crear una cantidad ilimitada de campos personalizados adaptados a sus requisitos para los módulos de proyectos, tareas y clientes potenciales. A continuación, le indicamos cómo puede gestionarlos de manera eficaz:
Creación: genere campos personalizados según sus necesidades específicas dentro de los módulos de proyectos, tareas y clientes potenciales. Estos campos personalizados le permiten capturar y organizar información adicional relevante para su flujo de trabajo.
Activación: activa o desactiva los campos personalizados mediante el botón de acción para controlar su visibilidad dentro de los módulos. Solo se mostrarán los campos personalizados activos en los módulos de proyectos, tareas y clientes potenciales, lo que garantiza claridad y eficiencia.
Edición: modifique las propiedades o configuraciones de los campos personalizados según sea necesario. Puede ajustar las etiquetas, los tipos de datos, los valores predeterminados y otros parámetros para alinearlos con los requisitos cambiantes.
Eliminación: elimine los campos personalizados obsoletos o redundantes eliminándolos del sistema. Esto ayuda a optimizar la gestión de datos y evita el desorden en su interfaz.
Al administrar campos personalizados de forma dinámica, puede adaptar su sistema para satisfacer necesidades cambiantes y capturar información relevante de manera eficaz en proyectos, tareas y módulos de clientes potenciales.
Flojo
Iniciar sesión en Slack: visite el sitio web de Slack e inicie sesión en su cuenta usando sus credenciales.
Crear espacio de trabajo: si aún no tiene un espacio de trabajo, cree uno haciendo clic en "Crear un espacio de trabajo" y siguiendo las instrucciones en pantalla.
Crear una aplicación dentro del espacio de trabajo: una vez que haya iniciado sesión en su espacio de trabajo, navegue a la sección "Aplicaciones".
Crear nueva aplicación: haga clic en "Crear nueva aplicación" para iniciar el proceso de creación de una nueva aplicación para su espacio de trabajo.
Seleccionar “Desde cero”: Elige la opción para crear la app desde cero para tener control total sobre su configuración.
Ponle un nombre a la aplicación y elige el espacio de trabajo: dale a tu aplicación un nombre descriptivo que refleje su propósito. Selecciona el espacio de trabajo donde quieres instalar la aplicación.
Activar webhooks entrantes: en la configuración de tu aplicación, busca la sección "Webhooks entrantes". Activa los webhooks entrantes para permitir que tu aplicación reciba mensajes de servicios externos.
Si sigue estos pasos, podrá configurar una integración de Slack, crear una nueva aplicación dentro de su espacio de trabajo y activar webhooks entrantes para facilitar la comunicación entre su aplicación y Slack.
Asignación de menú
Personalice el menú de su barra lateral según sus preferencias con facilidad utilizando las siguientes funciones:
Arrastrar y soltar: haga clic y arrastre los elementos del menú para reorganizarlos en la barra lateral. Esta acción intuitiva le permite organizar el menú según su orden preferido.
Activar/Desactivar: activa o desactiva elementos del menú arrastrándolos y soltándolos. Simplemente mueve el elemento del menú a la sección deseada de la barra lateral para activarlo o desactivarlo.
Al utilizar la función de arrastrar y soltar, puede ajustar sin esfuerzo el diseño y el contenido del menú de la barra lateral, lo que garantiza un acceso fácil a las características y funcionalidades más relevantes según su estilo y los requisitos de su flujo de trabajo.
Tipo de tarea
Mejore la gestión de tareas creando tipos de tareas dinámicas adaptadas a sus necesidades específicas. Siga estos pasos para crear y personalizar tipos de tareas:
Crear nuevos tipos de tareas: genere varios tipos de tareas según sus requisitos. Estos tipos de tareas pueden representar diferentes categorías o clasificaciones de tareas dentro de su sistema.
Personalizar nombre, color e icono: modifique el nombre, el color y el icono de cada tipo de tarea creada para distinguirlas visualmente y hacerlas fácilmente identificables. Elija nombres descriptivos, colores distintivos e iconos apropiados para reflejar la naturaleza de cada tipo de tarea de manera eficaz.
Tipos de tareas predeterminados del sistema: tenga en cuenta que, si bien puede personalizar los tipos de tareas creados, no puede modificar los tipos de tareas predeterminados que proporciona el sistema. Estos tipos predeterminados sirven como categorías estándar dentro del marco de administración de tareas.
Al crear y personalizar múltiples tipos de tareas dinámicas, puede categorizar y priorizar eficazmente las tareas según su naturaleza, lo que facilita la gestión optimizada de tareas y procesos de resolución.
Reunión de Zoom
Establecer credenciales de reunión de Zoom
Configure las credenciales de la reunión de Zoom proporcionando la siguiente información:
Clave de cliente: Identificador único proporcionado por Zoom para autenticar su aplicación.
Secreto del cliente: Clave secreta proporcionada por Zoom para autorizar el acceso a su cuenta.
ID de cuenta: el identificador único de su cuenta de Zoom.
Correo electrónico de perfil: correo electrónico asociado a su cuenta de Zoom para fines de identificación.
Estado de la reunión de Zoom
Active o desactive la integración de reuniones de Zoom según sea necesario para controlar el acceso y la funcionalidad dentro del módulo de reuniones.
Al configurar las credenciales de reunión de Zoom, puede habilitar una integración perfecta con el módulo de reunión, lo que permite a los usuarios programar, organizar y administrar reuniones de Zoom directamente dentro de su sistema.
IA abierta
Configure la integración de OpenAI proporcionando la siguiente información:
Clave : Su clave API única proporcionada por OpenAI para autenticar y autorizar el acceso a sus servicios.
Modelo : especifique el modelo que desea utilizar para generar respuestas o contenido, como GPT-3 o GPT-4.
Modelo de imagen : si corresponde, ingrese el modelo utilizado para la generación o el procesamiento de la imagen.
Estado de la integración con OpenAI : active o desactive la integración con OpenAI para controlar el acceso y la funcionalidad dentro de su aplicación. Esta integración permite a los usuarios aprovechar las capacidades de OpenAI para tareas como generación de contenido, análisis de datos y más, directamente dentro de su sistema.
Al configurar las credenciales de OpenAI, permite una interacción fluida con los potentes modelos de lenguaje de OpenAI, mejorando su flujo de trabajo y productividad.
Esta guía completa cubre la configuración de varios parámetros dentro de la integración de la herramienta ChetsPMS. Los usuarios pueden administrar y personalizar de manera eficiente cada aspecto para adaptar la plataforma a sus necesidades comerciales específicas y optimizar las operaciones de manera efectiva.