Как настроить различные настройки?
Здесь вы получите полное руководство по настройке параметров инструмента ChetsPMS.
Подробная информация о компании
Для эффективного обновления данных о вашей компании выполните следующие действия:
Имя: Введите полное название вашей компании.
Краткое название: укажите сокращенную версию названия вашей компании, если применимо.
Электронная почта : Обновите адрес электронной почты компании для переписки.
Телефон : Укажите контактный номер телефона компании.
Веб-сайт : Обновите URL-адрес веб-сайта компании.
Адрес : введите фактический адрес вашей компании.
Кроме того, чтобы получать уведомления по электронной почте с ежедневными отчетами о работе, добавьте в свои предпочтения функцию «Письма с ежедневными отчетами о работе».
Выполнив эти шаги, вы сможете легко обеспечить точность и актуальность информации о вашей компании, а также включить уведомления о важных ежедневных рабочих отчетах.
Системные настройки
Настройка вашего опыта ChetsPMS не составит труда благодаря нашим комплексным системным настройкам. Настройте свои предпочтения в точном соответствии с вашими потребностями, используя следующие поля:
Язык: выберите один из 14 встроенных языков для навигации по ChetsPMS на предпочитаемом вами языке.
Символ валюты: определите символ валюты, соответствующий вашей местной валюте.
Код валюты ISO: укажите код ISO для вашей валюты для точного представления в финансовых транзакциях.
Формат даты: настройте формат даты в соответствии с региональными нормами.
Формат времени: выберите 12-часовой или 24-часовой формат времени в соответствии с вашими предпочтениями.
Часовой пояс: установите часовой пояс, который точно соответствует вашему местоположению.
Благодаря интуитивно понятным системным настройкам ChetsPMS персонализация вашего опыта никогда не была проще. Настройте ChetsPMS в соответствии с вашими точными требованиями и наслаждайтесь плавной навигацией, адаптированной под ваши потребности.
Настройки темы
Чтобы изменить логотип вашей компании, логотип боковой панели и значок сайта в настройках темы системы, выполните следующие действия:
Логотип компании: загрузите изображение логотипа вашей компании, чтобы заменить текущий логотип, отображаемый в заголовке системы.
Логотип боковой панели: загрузите изображение логотипа, специально разработанное для боковой панели, убедившись, что оно подходит по размеру и сохраняет четкость.
Фавикон: загрузите изображение фавикона, которое будет представлять бренд вашей компании на вкладках и в закладках веб-браузера.
Обновляя эти настройки темы с использованием логотипа и значка вашей компании, вы можете обеспечить единообразие бренда и визуальное представление во всей системе, повышая узнаваемость и профессионализм.
Электронная почта
Для эффективной настройки параметров электронной почты выполните следующие действия:
Почтовый протокол: укажите протокол, используемый для отправки электронных писем (например, SMTP).
Почтовый хост: введите имя хоста вашего почтового сервера (например, smtp.example.com).
Порт почты: укажите номер порта, используемый для связи по электронной почте (например, 587 для TLS).
Имя пользователя почты: введите имя пользователя, необходимое для аутентификации на вашем почтовом сервере.
Пароль почты: укажите пароль, связанный с именем пользователя электронной почты для аутентификации.
Шифрование почты: выберите метод шифрования для безопасной передачи электронной почты (например, TLS или SSL).
Адрес отправителя: установите адрес электронной почты по умолчанию, который будет отображаться в поле «От» при отправке писем.
Имя отправителя: укажите имя, которое будет отображаться рядом с адресом электронной почты в поле «От».
Функция Test Email: Используйте кнопку Send Test Mail, чтобы проверить конфигурацию вашей электронной почты. Введите адрес электронной почты в предоставленное поле, чтобы отправить тестовое сообщение, гарантируя, что ваши настройки верны и функциональны.
Выполнив эти шаги, вы обеспечите правильную настройку параметров электронной почты для надежной связи, что позволит вашей команде беспрепятственно отправлять и получать электронные письма.
Шаблоны электронных писем
Чтобы изменить содержимое шаблонов электронных писем и включить динамические переменные для персонализированных тем и сообщений, выполните следующие действия:
Тема: Настройте строку темы шаблона электронного письма, включив в нее динамические переменные, такие как {USERNAME}, {COMPANY_NAME} и т. д. Эти переменные будут заменены фактическими значениями, специфичными для пользователя или системы, при отправке электронного письма.
Сообщение: Измените текст шаблона электронной почты, чтобы включить динамические переменные для персонализированных сообщений. Включите заполнители, такие как {USERNAME}, {COMPANY_NAME} и т. д., которые будут заменены соответствующей информацией на основе получателя или контекста системы.
Используя динамические переменные в шаблонах электронных писем, вы можете адаптировать сообщения к индивидуальным пользователям или ситуациям, повышая вовлеченность и релевантность.
Уведомление по электронной почте
Чтобы управлять уведомлениями по электронной почте для определенных модулей, выполните следующие действия:
Откройте раздел «Уведомления по электронной почте» в настройках системы.
Вы найдете список модулей, для которых можно настроить уведомления по электронной почте. Они могут включать:
Создать пользователя или клиента
Изменить адрес электронной почты
Объявление
Встреча
Проект
Проект КоКо
задача
Просроченное напоминание
Оценивать
Счет
Оплата
Кампания
Оставлять
Переключайте настройки каждого модуля, чтобы включать или выключать уведомления по электронной почте в зависимости от ваших требований.
Сохраните изменения, чтобы обновить настройки уведомлений по электронной почте.
Настраивая параметры уведомлений по электронной почте для отдельных модулей, вы можете настроить свои предпочтения в общении и оставаться в курсе конкретных событий, имеющих отношение к вашему рабочему процессу.
Пользовательские поля
У вас есть возможность создавать неограниченное количество пользовательских полей, адаптированных под ваши требования к модулям проектов, задач и лидов. Вот как вы можете эффективно ими управлять:
Создание: Создавайте пользовательские поля в соответствии с вашими конкретными потребностями в рамках модулей проектов, задач и лидов. Эти пользовательские поля позволяют вам собирать и организовывать дополнительную информацию, относящуюся к вашему рабочему процессу.
Активация: активируйте или деактивируйте пользовательские поля с помощью кнопки действия, чтобы управлять их видимостью в модулях. Только активные пользовательские поля будут отображаться в модулях проектов, задач и лидов, обеспечивая ясность и эффективность.
Редактирование: Измените свойства или конфигурации пользовательских полей по мере необходимости. Вы можете настроить метки, типы данных, значения по умолчанию и другие параметры для соответствия меняющимся требованиям.
Удаление: Удалите устаревшие или избыточные пользовательские поля, удалив их из системы. Это помогает оптимизировать управление данными и предотвращает загромождение интерфейса.
Динамически управляя пользовательскими полями, вы можете адаптировать свою систему к меняющимся потребностям и эффективно собирать релевантную информацию по всем проектам, задачам и модулям лидов.
Слак
Войдите в Slack: посетите сайт Slack и войдите в свою учетную запись, используя свои учетные данные.
Создать рабочее пространство: если у вас еще нет рабочего пространства, создайте его, нажав «Создать рабочее пространство» и следуя инструкциям на экране.
Создайте приложение внутри рабочего пространства: после входа в рабочее пространство перейдите в раздел «Приложения».
Создать новое приложение: Нажмите «Создать новое приложение», чтобы начать процесс создания нового приложения для вашего рабочего пространства.
Выберите «С нуля». Выберите вариант создания приложения с нуля, чтобы иметь полный контроль над его конфигурацией.
Назовите приложение и выберите рабочее пространство: дайте своему приложению описательное имя, отражающее его цель. Выберите рабочее пространство, в которое вы хотите установить приложение.
Активируйте входящие Webhooks: в настройках вашего приложения найдите раздел «Входящие Webhooks». Активируйте входящие Webhooks, чтобы ваше приложение могло получать сообщения от внешних служб.
Выполнив эти шаги, вы сможете настроить интеграцию со Slack, создать новое приложение в своем рабочем пространстве и активировать входящие веб-перехватчики для упрощения взаимодействия между вашим приложением и Slack.
Распределение меню
С легкостью настройте боковое меню в соответствии со своими предпочтениями, используя следующие функции:
Drag and Drop: Щелкните и перетащите элементы меню, чтобы изменить их положение в боковой панели. Это интуитивно понятное действие позволяет организовать меню в соответствии с вашим предпочтительным порядком.
Активировать/Неактивировать: Включайте или отключайте элементы меню, перетаскивая их. Просто переместите элемент меню в нужный раздел боковой панели, чтобы активировать или деактивировать его.
Используя функцию перетаскивания, вы можете без труда настраивать макет и содержимое меню боковой панели, обеспечивая легкий доступ к наиболее важным функциям и возможностям в соответствии с вашим стилем и требованиями к рабочему процессу.
Тип задачи
Улучшите управление задачами, создав динамические типы задач, соответствующие вашим конкретным потребностям. Выполните следующие шаги для создания и настройки типов задач:
Создайте новые типы задач: сгенерируйте несколько типов задач на основе ваших требований. Эти типы задач могут представлять различные категории или классификации задач в вашей системе.
Настройте имя, цвет и значок: измените имя, цвет и значок каждого созданного типа задачи, чтобы визуально их различать и сделать их легко идентифицируемыми. Выберите описательные имена, отдельные цвета и соответствующие значки, чтобы эффективно отразить характер каждого типа задачи.
Типы задач по умолчанию в системе: Обратите внимание, что хотя вы можете настраивать созданные типы задач, вы не можете изменять типы задач по умолчанию, предоставляемые системой. Эти типы по умолчанию служат стандартными категориями в рамках управления задачами.
Создавая и настраивая несколько динамических типов задач, вы можете эффективно классифицировать и расставлять приоритеты задач в соответствии с их характером, что упрощает процессы управления задачами и их решения.
Zoom-встреча
Установить учетные данные для конференции Zoom
Настройте учетные данные для конференции Zoom, указав следующую информацию:
Ключ клиента: уникальный идентификатор, предоставляемый Zoom для аутентификации вашего приложения.
Секретный ключ клиента: секретный ключ, предоставленный Zoom для авторизации доступа к вашей учетной записи.
Идентификатор учетной записи: уникальный идентификатор вашей учетной записи Zoom.
Адрес электронной почты профиля: адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью Zoom, для целей идентификации.
Статус конференции Zoom
При необходимости активируйте или деактивируйте интеграцию конференций Zoom для управления доступом и функциональностью модуля конференций.
Настроив учетные данные для конференций Zoom, вы можете обеспечить бесшовную интеграцию с модулем конференций, что позволит пользователям планировать, организовывать и управлять конференциями Zoom непосредственно в вашей системе.
Открытый ИИ
Настройте интеграцию OpenAI, предоставив следующую информацию:
Ключ : Ваш уникальный ключ API, предоставленный OpenAI для аутентификации и авторизации доступа к своим сервисам.
Модель : укажите модель, которую вы хотите использовать для генерации ответов или контента, например GPT-3 или GPT-4.
Модель изображения : если применимо, введите модель, используемую для создания или обработки изображения.
Статус интеграции OpenAI : активируйте или деактивируйте интеграцию OpenAI для управления доступом и функциональностью в вашем приложении. Эта интеграция позволяет пользователям использовать возможности OpenAI для таких задач, как генерация контента, анализ данных и т. д., непосредственно в вашей системе.
Настроив учетные данные OpenAI, вы обеспечиваете бесперебойное взаимодействие с мощными языковыми моделями OpenAI, улучшая свой рабочий процесс и производительность.
Это всеобъемлющее руководство охватывает конфигурацию различных параметров в рамках интеграции инструмента ChetsPMS. Пользователи могут эффективно управлять и настраивать каждый аспект, чтобы адаптировать платформу к своим конкретным бизнес-потребностям и эффективно оптимизировать операции.