Comment Configurer Différents Paramètres?
Vous trouverez ici un guide complet sur la façon de configurer les paramètres de l'outil ChetsPMS.
Détails de l'entreprise
Pour mettre à jour efficacement les détails de votre entreprise, suivez ces étapes :
Nom : Saisissez le nom complet de votre entreprise.
Nom abrégé : fournissez une version abrégée du nom de votre entreprise, le cas échéant.
E-mail : Mettre à jour l'adresse e-mail de l'entreprise pour la correspondance.
Téléphone : Indiquez le numéro de téléphone de contact de l'entreprise.
Site Web : Mettre à jour l'URL du site Web de l'entreprise.
Adresse : Saisissez l'adresse physique de votre entreprise.
De plus, pour recevoir des notifications par e-mail pour les rapports de travail quotidiens, veuillez ajouter les e-mails de rapport de travail quotidien à vos préférences.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement vous assurer que les informations de votre entreprise sont exactes et à jour, tout en activant les notifications pour les rapports de travail quotidiens importants.
Paramètres du système
Personnaliser votre expérience ChetsPMS est un jeu d'enfant grâce à nos paramètres système complets. Personnalisez vos préférences pour qu'elles correspondent précisément à vos besoins à l'aide des champs suivants :
Langue : Choisissez parmi 14 langues intégrées pour naviguer dans ChetsPMS dans votre langue préférée.
Symbole monétaire : définissez votre symbole monétaire pour qu'il corresponde à votre devise locale.
Code ISO de la devise : spécifiez le code ISO de votre devise pour une représentation précise dans les transactions financières.
Format de date : personnalisez le format de date pour l'aligner sur vos conventions régionales.
Format de l'heure : choisissez entre les formats d'heure de 12 heures et de 24 heures en fonction de vos préférences de chronométrage.
Fuseau horaire : définissez votre fuseau horaire pour refléter avec précision votre emplacement.
Grâce aux paramètres système intuitifs de ChetsPMS, personnaliser votre expérience n'a jamais été aussi simple. Ajustez ChetsPMS selon vos spécifications exactes et profitez d'une navigation fluide adaptée à vos besoins.
Paramètres du thème
Pour modifier le logo de votre entreprise, le logo de la barre latérale et le favicon dans les paramètres de thème du système, procédez comme suit :
Logo de l'entreprise : téléchargez l'image du logo de votre entreprise pour remplacer celle actuellement affichée dans l'en-tête du système.
Logo de la barre latérale : téléchargez une image de logo spécialement conçue pour la barre latérale, en vous assurant qu'elle s'adapte correctement et conserve sa clarté.
Favicon : téléchargez une image favicon pour représenter l'image de marque de votre entreprise dans les onglets et les signets du navigateur Web.
En mettant à jour ces paramètres de thème avec les logos et le favicon de votre entreprise, vous pouvez garantir une image de marque et une représentation visuelle cohérentes dans l'ensemble du système, améliorant ainsi la reconnaissance et le professionnalisme.
E-mail
Pour configurer efficacement vos paramètres de messagerie, veuillez suivre ces étapes :
Protocole de messagerie : spécifiez le protocole utilisé pour l'envoi d'e-mails (par exemple, SMTP).
Hôte de messagerie : saisissez le nom d’hôte de votre serveur de messagerie (par exemple, smtp.exemple.com).
Port de messagerie : indiquez le numéro de port utilisé pour la communication par courrier électronique (par exemple, 587 pour TLS).
Nom d'utilisateur de messagerie : saisissez le nom d'utilisateur requis pour l'authentification auprès de votre serveur de messagerie.
Mot de passe de messagerie : fournissez le mot de passe associé au nom d’utilisateur de messagerie pour l’authentification.
Cryptage du courrier électronique : choisissez la méthode de cryptage pour la transmission sécurisée des courriers électroniques (par exemple, TLS ou SSL).
Adresse de courrier électronique : définissez l'adresse électronique par défaut qui apparaîtra dans le champ « De » lors de l'envoi d'e-mails.
Nom de l'expéditeur du courrier : spécifiez le nom qui sera affiché à côté de l'adresse e-mail « De ».
Fonctionnalité de test de courrier électronique : utilisez le bouton Envoyer un courrier de test pour vérifier la configuration de votre courrier électronique. Saisissez une adresse électronique dans le champ prévu à cet effet pour envoyer un message de test, afin de vous assurer que vos paramètres sont corrects et fonctionnels.
En suivant ces étapes, vous vous assurerez que vos paramètres de messagerie sont correctement configurés pour une communication fiable, permettant à votre équipe d'envoyer et de recevoir des e-mails en toute transparence.
Modèles d'e-mails
Pour modifier le contenu des modèles d'e-mails et inclure des variables dynamiques pour les lignes d'objet et les messages personnalisés, procédez comme suit :
Objet : personnalisez la ligne d'objet du modèle d'e-mail pour inclure des variables dynamiques telles que {USERNAME}, {COMPANY_NAME}, etc. Ces variables seront remplacées par des valeurs réelles spécifiques à l'utilisateur ou au système lors de l'envoi de l'e-mail.
Message : modifiez le corps du modèle d'e-mail pour inclure des variables dynamiques pour les messages personnalisés. Incorporez des espaces réservés tels que {USERNAME}, {COMPANY_NAME}, etc., qui seront remplacés par des informations pertinentes en fonction du destinataire ou du contexte du système.
En exploitant des variables dynamiques dans les modèles de courrier électronique, vous pouvez adapter les communications à des utilisateurs ou à des situations individuelles, améliorant ainsi l'engagement et la pertinence.
Notification par e-mail
Pour gérer les notifications par e-mail pour des modules spécifiques, procédez comme suit :
Accédez à la section Notifications par e-mail dans les paramètres de votre système.
Vous trouverez une liste de modules pour lesquels des notifications par e-mail peuvent être configurées. Il peut s'agir de :
Créer un utilisateur ou un client
Changer d'e-mail
Annonce
Réunion
Projet
Projet CoCo
tâche
Rappel de retard
Estimation
Facture
Paiement
Campagne
Partir
Basculez les paramètres de chaque module pour activer ou désactiver les notifications par e-mail en fonction de vos besoins.
Enregistrez les modifications pour mettre à jour vos préférences de notification par e-mail.
En personnalisant les paramètres de notification par e-mail pour des modules individuels, vous pouvez personnaliser vos préférences de communication et rester informé des activités spécifiques pertinentes pour votre flux de travail.
Champs personnalisés
Vous avez la possibilité de créer un nombre illimité de champs personnalisés adaptés à vos besoins pour les modules Projets, Tâches et Prospects. Voici comment les gérer efficacement :
Création : Générez des champs personnalisés en fonction de vos besoins spécifiques dans les modules projets, tâches et leads. Ces champs personnalisés vous permettent de capturer et d'organiser des informations supplémentaires pertinentes pour votre flux de travail.
Activation : Activez ou désactivez les champs personnalisés à l'aide du bouton d'action pour contrôler leur visibilité au sein des modules. Seuls les champs personnalisés actifs seront affichés dans les modules projets, tâches et prospects, garantissant clarté et efficacité.
Modification : modifiez les propriétés ou les configurations des champs personnalisés selon vos besoins. Vous pouvez ajuster les libellés, les types de données, les valeurs par défaut et d'autres paramètres pour les adapter à l'évolution des besoins.
Suppression : supprimez les champs personnalisés obsolètes ou redondants en les supprimant du système. Cela permet de rationaliser la gestion des données et d'éviter l'encombrement de votre interface.
En gérant les champs personnalisés de manière dynamique, vous pouvez adapter votre système pour répondre aux besoins évolutifs et capturer efficacement les informations pertinentes dans les modules de projets, de tâches et de prospects.
Mou
Connectez-vous à Slack : visitez le site Web Slack et connectez-vous à votre compte à l'aide de vos informations d'identification.
Créer un espace de travail : Si vous n'avez pas encore d'espace de travail, créez-en un en cliquant sur « Créer un espace de travail » et en suivant les instructions à l'écran.
Créer une application dans l'espace de travail : une fois connecté à votre espace de travail, accédez à la section « Applications ».
Créer une nouvelle application : cliquez sur « Créer une nouvelle application » pour lancer le processus de création d'une nouvelle application pour votre espace de travail.
Sélectionnez « À partir de zéro » : choisissez l’option permettant de créer l’application à partir de zéro pour avoir un contrôle total sur sa configuration.
Nommez l'application et choisissez l'espace de travail : donnez à votre application un nom descriptif qui reflète son objectif. Sélectionnez l'espace de travail dans lequel vous souhaitez installer l'application.
Activer les Webhooks entrants : dans les paramètres de votre application, recherchez la section « Webhooks entrants ». Activez les Webhooks entrants pour permettre à votre application de recevoir des messages de services externes.
En suivant ces étapes, vous pourrez configurer une intégration Slack, créer une nouvelle application dans votre espace de travail et activer les Webhooks entrants pour faciliter la communication entre votre application et Slack.
Répartition des menus
Personnalisez facilement votre menu latéral selon vos préférences à l'aide des fonctionnalités suivantes :
Glisser-déposer : cliquez et faites glisser les éléments du menu pour réorganiser leur position dans la barre latérale. Cette action intuitive vous permet d'organiser le menu selon votre ordre préféré.
Activer/Désactiver : Activez ou désactivez les éléments de menu en les faisant glisser et en les déposant. Déplacez simplement l'élément de menu vers la section souhaitée de la barre latérale pour l'activer ou le désactiver.
En utilisant la fonctionnalité glisser-déposer, vous pouvez ajuster sans effort la disposition et le contenu de votre menu latéral, garantissant un accès facile aux fonctionnalités les plus pertinentes en fonction de votre style et de vos exigences de flux de travail.
Type de tâche
Améliorez votre gestion des tâches en créant des types de tâches dynamiques adaptés à vos besoins spécifiques. Suivez ces étapes pour créer et personnaliser des types de tâches :
Créer de nouveaux types de tâches : générez plusieurs types de tâches en fonction de vos besoins. Ces types de tâches peuvent représenter différentes catégories ou classifications de tâches au sein de votre système.
Personnaliser le nom, la couleur et l'icône : modifiez le nom, la couleur et l'icône de chaque type de tâche créé pour les distinguer visuellement et les rendre facilement identifiables. Choisissez des noms descriptifs, des couleurs distinctes et des icônes appropriées pour refléter efficacement la nature de chaque type de tâche.
Types de tâches par défaut du système : notez que même si vous pouvez personnaliser les types de tâches créés, vous ne pouvez pas modifier les types de tâches par défaut fournis par le système. Ces types par défaut servent de catégories standard dans le cadre de la gestion des tâches.
En créant et en personnalisant plusieurs types de tâches dynamiques, vous pouvez catégoriser et hiérarchiser efficacement les tâches en fonction de leur nature, facilitant ainsi la gestion rationalisée des tâches et les processus de résolution.
Réunion Zoom
Définir les identifiants de réunion Zoom
Configurez les informations d’identification de la réunion Zoom en fournissant les informations suivantes :
Clé client : identifiant unique fourni par Zoom pour authentifier votre application.
Client Secret : Clé secrète fournie par Zoom pour autoriser l'accès à votre compte.
ID de compte : identifiant unique de votre compte Zoom.
E-mail de profil : E-mail associé à votre compte Zoom à des fins d'identification.
Statut de la réunion Zoom
Activez ou désactivez l’intégration de la réunion Zoom selon vos besoins pour contrôler l’accès et les fonctionnalités au sein du module de réunion.
En configurant les informations d’identification de réunion Zoom, vous pouvez activer une intégration transparente avec le module de réunion, permettant aux utilisateurs de planifier, d’héberger et de gérer des réunions Zoom directement dans votre système.
IA ouverte
Configurez l’intégration OpenAI en fournissant les informations suivantes :
Clé : votre clé API unique fournie par OpenAI pour authentifier et autoriser l'accès à leurs services.
Modèle : spécifiez le modèle que vous souhaitez utiliser pour générer des réponses ou du contenu, tel que GPT-3 ou GPT-4.
Modèle d'image : le cas échéant, saisissez le modèle utilisé pour la génération ou le traitement de l'image.
Statut de l'intégration OpenAI : activez ou désactivez l'intégration OpenAI pour contrôler l'accès et les fonctionnalités au sein de votre application. Cette intégration permet aux utilisateurs d'exploiter les capacités d'OpenAI pour des tâches telles que la génération de contenu, l'analyse de données, etc., directement dans votre système.
En configurant les informations d'identification OpenAI, vous activez une interaction transparente avec les puissants modèles linguistiques d'OpenAI, améliorant ainsi votre flux de travail et votre productivité.
Ce guide complet couvre la configuration de divers paramètres au sein de l'intégration de l'outil ChetsPMS. Les utilisateurs peuvent gérer et personnaliser efficacement chaque aspect pour adapter la plateforme à leurs besoins commerciaux spécifiques et rationaliser efficacement les opérations.