Come Creare Un Client?

Nel percorso di sviluppo aziendale, la creazione di un cliente è una fase fondamentale e ChetsPMS fornisce un metodo semplice per raggiungere questo obiettivo attraverso la creazione di un modulo cliente, personalizzato in base alle preferenze dell'utente e all'efficienza del flusso di lavoro.

Crea un cliente manualmente

Inserisci manualmente i dettagli essenziali nel modulo del cliente, tra cui informazioni personali e aziendali, dati di contatto ed elementi aggiuntivi come foto del profilo, assicurando un profilo completo del cliente.

Modulo client di accesso 

• Accedere al Modulo Client presente nel Modulo CRM nella barra laterale sinistra dello schermo in ChetsPMS.

• Fare clic sul modulo "Cliente" nel modulo CRM per aprire un elenco di lead.

  
  

Avvia la creazione del client

• Nella pagina Cliente, trova il pulsante "+Crea".

• Cliccando su questo pulsante verrai indirizzato a una pagina dedicata alla creazione di un nuovo Cliente.

  
  

Modulo di creazione del cliente

• Questo modulo è progettato per acquisire i dettagli essenziali per una gestione efficace dei clienti.

Modulo di creazione del cliente

Qui puoi vedere il modulo di creazione del cliente e compilare i dettagli richiesti per il cliente:

• Nome

• Stabilisce un legame personale con il cliente.

  
  

• Nome utente

• Identificatore univoco per l'accesso sicuro.

  
  

• E-mail

• Canale di comunicazione principale per la corrispondenza in corso.

  
  

• Password

• Garantisce la sicurezza dell'account del cliente.

  
  

• Lingua dell'utente

• Migliora l'esperienza dell'utente offrendo contenuti nella lingua preferita.

  
  

• Gruppo clienti

• Facilita interazioni mirate in base alla categorizzazione dei clienti.

• È possibile aggiungere nomi di gruppi di clienti dal modulo Impostazioni in ChetsPMS.

  
  

• Elenco campagne

• È possibile aggiungere nomi agli elenchi delle campagne dal modulo Impostazioni in ChetsPMS.

  
  

• Nome dell'azienda

• Offre approfondimenti sul background organizzativo del cliente.

  
  

• Indirizzo

• Fornisce un contesto specifico per la posizione geografica per un profilo completo del cliente.

  
  

• Foto del profilo

• Aggiunge un elemento visivo per una facile identificazione e personalizzazione.

Utilizzando questi metodi e fornendo i dettagli necessari, ChetsPMS consente agli utenti di creare senza sforzo profili completi dei clienti, promuovendo interazioni significative e personalizzate durante tutto il ciclo di vita del cliente. Ora hai creato un lead e puoi vedere l'elenco dei lead nella Lead Listing Page.