Como Criar Um Cliente?

Na jornada de desenvolvimento de negócios, criar um cliente é uma etapa fundamental, e o ChetsPMS fornece um método perfeito para atingir isso por meio da criação de um formulário de cliente, adaptado às preferências do usuário e à eficiência do fluxo de trabalho.

Criar um cliente manualmente

Insira manualmente detalhes cruciais em um formulário de cliente, abrangendo informações pessoais e da empresa, detalhes de contato e elementos adicionais, como fotos de perfil, garantindo um perfil abrangente do cliente.

Módulo de cliente de acesso 

• Navegue até o Módulo Cliente fornecido no Módulo CRM na barra lateral esquerda da tela no ChetsPMS.

• Clique no módulo “Cliente” no Módulo CRM para abrir uma listagem de Leads.

  
  

Iniciar criação de cliente

• Na página Cliente, encontre o botão "+Criar".

• Clicar neste botão levará você a uma página dedicada para criar um novo Cliente.

  
  

Formulário de Criação de Cliente

• Este formulário foi criado para capturar detalhes essenciais para um gerenciamento eficaz de clientes.

Formulário de Criação de Cliente

Aqui você pode ver o formulário de criação do cliente e preencher os detalhes necessários para o cliente:

• Nome

• Estabelece uma conexão pessoal com o cliente.

  
  

• Nome de usuário

• Identificador exclusivo para login seguro.

  
  

• E-mail

• Canal de comunicação principal para correspondência contínua.

  
  

• Senha

• Garante a segurança da conta do cliente.

  
  

• Idioma do usuário

• Melhora a experiência do usuário oferecendo conteúdo no idioma preferido.

  
  

• Grupo de clientes

• Facilita interações direcionadas com base na categorização do cliente.

• Você pode adicionar nomes de grupos de clientes no Módulo de configurações no ChetsPMS.

  
  

• Lista de Campanhas

• Você pode adicionar nomes de listas de campanhas no Módulo de configurações no ChetsPMS.

  
  

• nome da empresa

• Oferece insights sobre o histórico organizacional do cliente.

  
  

• Endereço

• Fornece contexto específico de localização para um perfil abrangente do cliente.

  
  

• Foto de perfil

• Adiciona um elemento visual para fácil identificação e personalização.

Ao utilizar esses métodos e fornecer os detalhes necessários, o ChetsPMS capacita os usuários a criar perfis de clientes abrangentes sem esforço, promovendo interações significativas e personalizadas ao longo do ciclo de vida do cliente. Agora você criou um lead e pode ver a lista de leads na Lead Listing Page.