Comment Créer Un Client?

Dans le parcours de développement commercial, la création d'un client est une étape cruciale, et ChetsPMS fournit une méthode transparente pour y parvenir grâce à la création d'un formulaire client, adapté aux préférences de l'utilisateur et à l'efficacité du flux de travail.

Créer un client manuellement

Saisissez manuellement les détails cruciaux dans un formulaire client, couvrant les informations personnelles et professionnelles, les coordonnées et des éléments supplémentaires tels que les photos de profil, garantissant ainsi un profil client complet.

Module d'accès client 

• Accédez au module Client donné dans le module CRM dans la barre latérale gauche de l'écran dans ChetsPMS.

• Cliquez sur le module « Client » dans le module CRM pour ouvrir une liste de prospects.

  
  

Lancer la création du client

• Dans la page Client, recherchez le bouton « + Créer ».

• En cliquant sur ce bouton, vous serez redirigé vers une page dédiée à la création d'un nouveau client.

  
  

Formulaire de création de client

• Ce formulaire est conçu pour saisir les détails essentiels pour une gestion efficace des clients.

Formulaire de création de client

Ici, vous pouvez voir le formulaire de création de client et remplir les détails requis pour le client :

• Nom

• Établit une connexion personnelle avec le client.

  
  

• Nom d'utilisateur

• Identifiant unique pour une connexion sécurisée.

  
  

• E-mail

• Canal de communication principal pour la correspondance en cours.

  
  

• Mot de passe

• Assure la sécurité du compte client.

  
  

• Langue de l'utilisateur

• Améliore l'expérience utilisateur en proposant du contenu dans la langue préférée.

  
  

• Groupe de clients

• Facilite les interactions ciblées en fonction de la catégorisation des clients.

• Vous pouvez ajouter des noms de groupes de clients à partir du module Paramètres dans ChetsPMS.

  
  

• Liste des campagnes

• Vous pouvez ajouter des noms de liste de campagnes à partir du module Paramètres dans ChetsPMS.

  
  

• Nom de l'entreprise

• Offre un aperçu du contexte organisationnel du client.

  
  

• Adresse

• Fournit un contexte spécifique à l’emplacement pour un profil client complet.

  
  

• Photo de profil

• Ajoute un élément visuel pour une identification et une personnalisation faciles.

En utilisant ces méthodes et en fournissant les détails nécessaires, ChetsPMS permet aux utilisateurs de créer sans effort des profils clients complets, favorisant ainsi des interactions significatives et personnalisées tout au long du cycle de vie du client. Vous avez maintenant créé un prospect et vous pouvez voir la liste des prospects dans la page de liste des prospects.