Hoe Maak Je Een Client?

In het traject van bedrijfsontwikkeling is het aanmaken van een klant een cruciale stap. ChetsPMS biedt een naadloze methode om dit te bereiken door het aanmaken van een klantformulier, afgestemd op gebruikersvoorkeuren en workflow-efficiëntie.

Handmatig een client aanmaken

Voer handmatig belangrijke gegevens in een klantformulier in, zoals persoonlijke en bedrijfsgegevens, contactgegevens en aanvullende elementen zoals profielfoto's. Zo krijgt u een compleet klantprofiel.

Toegang tot clientmodule 

• Navigeer naar de Client Module in de CRM Module in de linkerzijbalk van het scherm in ChetsPMS.

• Klik op de module “Klant” in de CRM-module om een ​​lijst met leads te openen.

  
  

Initieer clientcreatie

• Zoek op de pagina Client naar de knop "+Maken".

• Als u op deze knop klikt, wordt u doorgeleid naar een speciale pagina voor het aanmaken van een nieuwe klant.

  
  

Client Creatie Formulier

• Dit formulier is bedoeld om essentiële gegevens vast te leggen voor effectief klantenbeheer.

Client Creatie Formulier

Hier kunt u het formulier voor het aanmaken van een klant bekijken en de vereiste gegevens voor de klant invullen:

• Naam

• Creëert een persoonlijke band met de klant.

  
  

• Gebruikersnaam

• Unieke identificatie voor veilig inloggen.

  
  

• E-mail

• Primair communicatiekanaal voor doorlopende correspondentie.

  
  

• Wachtwoord

• Zorgt voor de veiligheid van het account van de klant.

  
  

• Gebruikerstaal

• Verbetert de gebruikerservaring door content in de voorkeurstaal aan te bieden.

  
  

• Klantengroep

• Maakt gerichte interacties mogelijk op basis van klantcategorisering.

• U kunt klantgroepnamen toevoegen vanuit de instellingenmodule in ChetsPMS.

  
  

• Campagnelijst

• U kunt namen van campagnelijsten toevoegen vanuit de instellingenmodule in ChetsPMS.

  
  

• Bedrijfsnaam

• Biedt inzicht in de organisatorische achtergrond van de klant.

  
  

• Adres

• Biedt locatiespecifieke context voor een uitgebreid klantprofiel.

  
  

• Profielfoto

• Voegt een visueel element toe voor eenvoudige identificatie en personalisatie.

Door deze methoden te gebruiken en de benodigde details te verstrekken, stelt ChetsPMS gebruikers in staat om moeiteloos uitgebreide klantprofielen te maken, wat zinvolle en op maat gemaakte interacties bevordert gedurende de hele levenscyclus van de klant. U hebt nu een lead gemaakt en u kunt de lijst met leads bekijken op de Lead Listing Page.