Как создать клиента?
На пути развития бизнеса создание клиента является ключевым шагом, и ChetsPMS предлагает простой способ достижения этого посредством создания клиентской формы, адаптированной к предпочтениям пользователя и эффективности рабочего процесса.
Создать клиента вручную
Вручную введите важные данные в клиентскую форму, включая личную и корпоративную информацию, контактные данные и дополнительные элементы, такие как фотографии профиля, что позволит составить полный профиль клиента.
Доступ к клиентскому модулю
Перейдите к клиентскому модулю, указанному в модуле CRM на левой боковой панели экрана в ChetsPMS.
Нажмите на модуль «Клиент» в модуле CRM, чтобы открыть список лидов.
Инициировать создание клиента
На странице «Клиент» найдите кнопку «+Создать».
Нажатие на эту кнопку приведет вас на специальную страницу для создания нового Клиента.
Форма создания клиента
Эта форма предназначена для сбора важной информации для эффективного управления клиентами.
Форма создания клиента
Здесь вы можете увидеть форму создания клиента и заполнить необходимые данные для клиента:
Имя
Устанавливает личную связь с клиентом.
Имя пользователя
Уникальный идентификатор для безопасного входа.
Электронная почта
Основной канал связи для постоянной переписки.
Пароль
Обеспечивает безопасность учетной записи клиента.
Язык пользователя
Улучшает пользовательский опыт, предлагая контент на предпочитаемом языке.
Группа клиентов
Облегчает целевое взаимодействие на основе категоризации клиентов.
Вы можете добавить названия групп клиентов из модуля настроек в ChetsPMS.
Список кампаний
Вы можете добавить названия списков кампаний из модуля настроек в ChetsPMS.
Название компании
Предоставляет информацию об организационном опыте клиента.
Адрес
Предоставляет контекст, учитывающий местоположение, для всестороннего профиля клиента.
Фото профиля
Добавляет визуальный элемент для легкой идентификации и персонализации.
Используя эти методы и предоставляя необходимые данные, ChetsPMS позволяет пользователям без усилий создавать комплексные профили клиентов, способствуя осмысленному и индивидуальному взаимодействию на протяжении всего жизненного цикла клиента. Теперь вы создали лид и видите список лидов на странице списка лидов.