クライアントを作成する方法は？
ビジネス開発の過程では、クライアントの作成が極めて重要なステップです。ChetsPMS は、ユーザーの好みやワークフローの効率に合わせてカスタマイズされたクライアント フォームを作成することで、これをシームレスに実現する方法を提供します。
手動でクライアントを作成する
個人情報や会社情報、連絡先の詳細、プロフィール写真などの追加要素を含む重要な詳細をクライアント フォームに手動で入力し、包括的なクライアント プロファイルを確保します。
アクセスクライアントモジュール
ChetsPMS の画面の左側のサイドバーにある CRM モジュールに指定されたクライアント モジュールに移動します。
CRM モジュールの「クライアント」モジュールをクリックして、リード リストを開きます。
クライアント作成を開始する
クライアント ページ内で、「+ 作成」ボタンを見つけます。
このボタンをクリックすると、新しいクライアントを作成するための専用ページに移動します。
クライアント作成フォーム
このフォームは、効果的なクライアント管理に必要な詳細を収集するように設計されています。
クライアント作成フォーム
ここでクライアント作成フォームが表示され、クライアントに必要な詳細を入力できます。
名前
顧客との個人的なつながりを確立します。
ユーザー名
安全なログインのための一意の識別子。
メール
継続的な通信のための主要な通信チャネル。
パスワード
クライアントのアカウントのセキュリティを確保します。
ユーザー言語
優先言語でコンテンツを提供することで、ユーザー エクスペリエンスが向上します。
顧客グループ
クライアントの分類に基づいて、ターゲットを絞ったやり取りを促進します。
ChetsPMS の設定モジュールから顧客グループ名を追加できます。
キャンペーンリスト
ChetsPMS の設定モジュールからキャンペーン リスト名を追加できます。
会社名
クライアントの組織的背景に関する洞察を提供します。
住所
包括的なクライアント プロファイルに場所固有のコンテキストを提供します。
プロフィール写真
簡単に識別およびパーソナライズできるように視覚的な要素を追加します。
これらの方法を活用し、必要な詳細を提供することで、ChetsPMS はユーザーが包括的なクライアント プロファイルを簡単に作成できるようにし、クライアントのライフサイクル全体を通じて有意義でカスタマイズされたやり取りを促進します。これでリードが作成され、リード一覧ページでリードの一覧を確認できます。