¿Cómo Crear Un Cliente?

En el recorrido del desarrollo empresarial, crear un cliente es un paso fundamental, y ChetsPMS proporciona un método perfecto para lograrlo mediante la creación de un formulario de cliente, adaptado a las preferencias del usuario y la eficiencia del flujo de trabajo.

Crear un cliente manualmente

Ingrese manualmente detalles cruciales en un formulario de cliente, cubriendo información personal y de la empresa, detalles de contacto y elementos adicionales como fotos de perfil, asegurando un perfil de cliente completo.

Módulo de acceso al cliente 

• Navegue hasta el Módulo de Cliente que se encuentra en el Módulo CRM en la barra lateral izquierda de la pantalla en ChetsPMS.

• Haga clic en el módulo “Cliente” en el módulo CRM para abrir una lista de clientes potenciales.

  
  

Iniciar la creación de un cliente

• Dentro de la página Cliente, busque el botón "+Crear".

• Al hacer clic en este botón, accederá a una página dedicada para crear un nuevo Cliente.

  
  

Formulario de creación de clientes

• Este formulario está diseñado para capturar detalles esenciales para una gestión eficaz del cliente.

Formulario de creación de clientes

Aquí puede ver el formulario de creación de Cliente y completar los detalles requeridos para el Cliente:

• Nombre

• Establece una conexión personal con el cliente.

  
  

• Nombre de usuario

• Identificador único para inicio de sesión seguro.

  
  

• Correo electrónico

• Canal de comunicación principal para correspondencia continua.

  
  

• Contraseña

• Garantiza la seguridad de la cuenta del cliente.

  
  

• Idioma del usuario

• Mejora la experiencia del usuario al ofrecer contenido en el idioma preferido.

  
  

• Grupo de clientes

• Facilita interacciones específicas basadas en la categorización del cliente.

• Puede agregar nombres de grupos de clientes desde el módulo de configuración en ChetsPMS.

  
  

• Lista de campañas

• Puede agregar nombres de listas de campañas desde el módulo de configuración en ChetsPMS.

  
  

• nombre de empresa

• Ofrece información sobre los antecedentes organizativos del cliente.

  
  

• DIRECCIÓN

• Proporciona un contexto específico de la ubicación para un perfil de cliente completo.

  
  

• Foto de perfil

• Agrega un elemento visual para una fácil identificación y personalización.

Al utilizar estos métodos y proporcionar los detalles necesarios, ChetsPMS permite a los usuarios crear sin esfuerzo perfiles de clientes completos, lo que fomenta interacciones significativas y personalizadas durante todo el ciclo de vida del cliente. Ahora ha creado un cliente potencial y puede ver la lista de clientes potenciales en la página de listado de clientes potenciales.