Wie Erstelle Ich Einen Kunden?

Die Kundengewinnung ist ein entscheidender Schritt bei der Geschäftsentwicklung. ChetsPMS bietet hierfür eine nahtlose Methode durch die Erstellung eines Kundenformulars, das auf die Benutzerpräferenzen und die Effizienz des Arbeitsablaufs zugeschnitten ist.

Einen Client manuell erstellen

Geben Sie wichtige Details manuell in ein Kundenformular ein, das persönliche und Unternehmensinformationen, Kontaktdaten und zusätzliche Elemente wie Profilfotos umfasst, um ein umfassendes Kundenprofil sicherzustellen.

Zugriff auf das Clientmodul 

• Navigieren Sie zum Client-Modul im CRM-Modul in der linken Seitenleiste des Bildschirms in ChetsPMS.

• Klicken Sie im CRM-Modul auf das Modul „Client“, um eine Lead-Liste zu öffnen.

  
  

Clienterstellung einleiten

• Suchen Sie auf der Client-Seite nach der Schaltfläche „+Erstellen“.

• Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie zu einer speziellen Seite zum Erstellen eines neuen Clients.

  
  

Formular zur Kundenerstellung

• Dieses Formular dient der Erfassung wichtiger Details für ein effektives Kundenmanagement.

Formular zur Kundenerstellung

Hier können Sie das Formular zur Kundenerstellung sehen und die erforderlichen Angaben für den Kunden eingeben:

• Name

• Stellt eine persönliche Verbindung zum Kunden her.

  
  

• Benutzername

• Eindeutige Kennung für die sichere Anmeldung.

  
  

• E-Mail

• Primärer Kommunikationskanal für laufende Korrespondenz.

  
  

• Passwort

• Gewährleistet die Sicherheit des Kundenkontos.

  
  

• Benutzersprache

• Verbessert das Benutzererlebnis, indem Inhalte in der bevorzugten Sprache angeboten werden.

  
  

• Kundengruppe

• Ermöglicht gezielte Interaktionen basierend auf der Kundenkategorisierung.

• Sie können Kundengruppennamen aus dem Einstellungsmodul in ChetsPMS hinzufügen.

  
  

• Kampagnenliste

• Sie können Kampagnenlistennamen aus dem Einstellungsmodul in ChetsPMS hinzufügen.

  
  

• Name der Firma

• Bietet Einblicke in den organisatorischen Hintergrund des Kunden.

  
  

• Adresse

• Bietet standortspezifischen Kontext für ein umfassendes Kundenprofil.

  
  

• Profilfoto

• Fügt ein visuelles Element zur einfachen Identifizierung und Personalisierung hinzu.

Durch die Verwendung dieser Methoden und die Bereitstellung der erforderlichen Details ermöglicht ChetsPMS den Benutzern, mühelos umfassende Kundenprofile zu erstellen und so während des gesamten Kundenlebenszyklus sinnvolle und maßgeschneiderte Interaktionen zu fördern. Sie haben jetzt einen Lead erstellt und können die Liste der Leads auf der Lead-Listing-Seite sehen.