Làm Thế Nào để Tạo Một Khách Hàng?

Trong hành trình phát triển doanh nghiệp, việc tạo khách hàng là một bước quan trọng và ChetsPMS cung cấp phương pháp liền mạch để đạt được điều này thông qua việc tạo biểu mẫu khách hàng, phù hợp với sở thích của người dùng và hiệu quả quy trình làm việc.

Tạo một Client theo cách thủ công

Nhập thủ công các thông tin quan trọng vào biểu mẫu khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân và công ty, thông tin liên lạc và các yếu tố bổ sung như ảnh hồ sơ, đảm bảo hồ sơ khách hàng toàn diện.

Mô-đun máy khách truy cập 

• Điều hướng đến Mô-đun Khách hàng được cung cấp trong Mô-đun CRM ở thanh bên trái của màn hình trong ChetsPMS.

• Nhấp vào mô-đun “Khách hàng” trong Mô-đun CRM để mở danh sách Khách hàng tiềm năng.

  
  

Bắt đầu tạo khách hàng

• Trong trang Khách hàng, tìm nút "+Tạo".

• Nhấp vào nút này sẽ đưa bạn đến trang chuyên dụng để tạo Khách hàng mới.

  
  

Biểu mẫu tạo khách hàng

• Biểu mẫu này được thiết kế để ghi lại các thông tin chi tiết cần thiết cho việc quản lý Khách hàng hiệu quả.

Biểu mẫu tạo khách hàng

Tại đây bạn có thể thấy biểu mẫu tạo Khách hàng và Điền thông tin bắt buộc cho Khách hàng:

• Tên

• Thiết lập mối liên hệ cá nhân với khách hàng.

  
  

• Tên người dùng

• Mã định danh duy nhất để đăng nhập an toàn.

  
  

• E-mail

• Kênh liên lạc chính cho việc trao đổi thư từ liên tục.

  
  

• Mật khẩu

• Đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của khách hàng.

  
  

• Ngôn ngữ người dùng

• Nâng cao trải nghiệm của người dùng bằng cách cung cấp nội dung bằng ngôn ngữ ưa thích.

  
  

• Nhóm khách hàng

• Tạo điều kiện cho các tương tác có mục tiêu dựa trên phân loại khách hàng.

• Bạn có thể thêm tên nhóm Khách hàng từ Mô-đun Cài đặt trong ChetsPMS.

  
  

• Danh sách chiến dịch

• Bạn có thể thêm tên danh sách Chiến dịch từ Mô-đun Cài đặt trong ChetsPMS.

  
  

• Tên công ty

• Cung cấp thông tin chi tiết về bối cảnh tổ chức của khách hàng.

  
  

• Địa chỉ

• Cung cấp bối cảnh cụ thể theo vị trí để có hồ sơ khách hàng toàn diện.

  
  

• Ảnh đại diện

• Thêm yếu tố trực quan để dễ dàng nhận dạng và cá nhân hóa.

Bằng cách sử dụng các phương pháp này và cung cấp các chi tiết cần thiết, ChetsPMS trao quyền cho người dùng dễ dàng tạo hồ sơ khách hàng toàn diện, thúc đẩy các tương tác có ý nghĩa và phù hợp trong suốt vòng đời của khách hàng. Bây giờ bạn đã tạo một khách hàng tiềm năng và bạn có thể xem danh sách khách hàng tiềm năng trong Trang danh sách khách hàng tiềm năng.