Bagaimana Cara Membuat Klien?
Dalam perjalanan pengembangan bisnis, menciptakan klien merupakan langkah penting, dan ChetsPMS menyediakan metode yang mudah untuk mencapainya melalui pembuatan formulir klien, yang disesuaikan dengan preferensi pengguna dan efisiensi alur kerja.
Buat Klien Secara Manual
Masukkan rincian penting secara manual dalam formulir klien, yang mencakup informasi pribadi dan perusahaan, rincian kontak, dan elemen tambahan seperti foto profil, untuk memastikan profil klien yang komprehensif.
Akses Modul Klien
Navigasi ke Modul Klien yang diberikan dalam Modul CRM di bilah sisi kiri layar di ChetsPMS.
Klik modul “Klien” di Modul CRM untuk membuka daftar Prospek.
Memulai Pembuatan Klien
Di dalam halaman Klien, temukan tombol "+Buat".
Mengklik tombol ini akan mengarahkan Anda ke halaman khusus untuk membuat Klien baru.
Formulir Pembuatan Klien
Formulir ini dirancang untuk menangkap rincian penting untuk manajemen Klien yang efektif.
Formulir Pembuatan Klien
Di sini Anda dapat melihat formulir pembuatan Klien dan Mengisi rincian yang diperlukan untuk Klien:
Nama
Membangun hubungan pribadi dengan klien.
Nama belakang
Pengidentifikasi unik untuk login aman.
E-mail
Saluran komunikasi utama untuk korespondensi yang berkelanjutan.
Kata sandi
Memastikan keamanan akun klien.
Bahasa Pengguna
Meningkatkan pengalaman pengguna dengan menawarkan konten dalam bahasa pilihan.
Kelompok Pelanggan
Memfasilitasi interaksi yang ditargetkan berdasarkan kategorisasi klien.
Anda dapat menambahkan nama grup Pelanggan dari Modul Pengaturan di ChetsPMS.
Daftar Kampanye
Anda dapat menambahkan nama daftar Kampanye dari Modul Pengaturan di ChetsPMS.
Nama perusahaan
Memberikan wawasan tentang latar belakang organisasi klien.
Alamat
Menyediakan konteks spesifik lokasi untuk profil klien yang komprehensif.
Foto Profil
Menambahkan elemen visual untuk memudahkan identifikasi dan personalisasi.
Dengan memanfaatkan metode ini dan menyediakan detail yang diperlukan, ChetsPMS memberdayakan pengguna untuk membuat profil klien yang komprehensif dengan mudah, mendorong interaksi yang bermakna dan disesuaikan sepanjang siklus hidup klien. Anda sekarang telah membuat prospek dan Anda dapat melihat daftar prospek di Halaman Daftar Prospek.