如何创建客户？

在业务发展的过程中，创建客户是关键的一步，ChetsPMS 通过创建客户表单、根据用户偏好和工作流程效率进行定制，提供了一种无缝的方法来实现这一点。

手动创建客户端

在客户表单中手动输入关键详细信息，包括个人和公司信息、联系方式以及个人资料照片等附加元素，确保客户资料全面。

访问客户端模块 

• 导航到 ChetsPMS 屏幕左侧栏中 CRM 模块中的客户端模块。

• 单击 CRM 模块中的“客户”模块以打开潜在客户列表。

  
  

启动客户端创建

• 在客户端页面内，找到“+创建”按钮。

• 单击此按钮将带您进入用于创建新客户的专用页面。

  
  

客户创建表格

• 此表格旨在捕捉有效客户管理的基本细节。

客户创建表格

在这里您可以看到客户创建表单并填写客户所需的详细信息：

• 姓名

• 与客户建立个人联系。

  
  

• 用户名

• 安全登录的唯一标识符。

  
  

• 电子邮件

• 持续通信的主要沟通渠道。

  
  

• 密码

• 确保客户账户的安全。

  
  

• 用户语言

• 通过提供首选语言的内容来增强用户体验。

  
  

• 客户群

• 根据客户分类促进有针对性的互动。

• 您可以从 ChetsPMS 的设置模块添加客户组名称。

  
  

• 活动列表

• 您可以从 ChetsPMS 的设置模块添加活动列表名称。

  
  

• 公司名称

• 深入了解客户的组织背景。

  
  

• 地址

• 为全面的客户资料提供特定位置的背景信息。

  
  

• 个人资料照片

• 添加视觉元素，以便于识别和个性化。

通过利用这些方法并提供必要的详细信息，ChetsPMS 使用户能够轻松创建全面的客户资料，在整个客户生命周期中促进有意义且量身定制的互动。现在您已经创建了潜在客户，您可以在潜在客户列表页面中查看潜在客户列表。