Comment Créer Un Projet?

Découvrez le processus étape par étape de création d'un projet, de l'initiation à la délégation de tâches, avec notre guide complet sur la création de projet. Voyons comment vous pouvez créer un projet.

Méthode 1 : page du tableau de bord

Accédez à la page du tableau de bord

• Accédez à la plateforme et connectez-vous à votre compte.

• Sur la page de destination, vous rencontrerez le tableau de bord. Ce hub centralisé offre une vue d’ensemble de vos activités.

Localisez le bouton Créer un projet

• Dans le tableau de bord, identifiez le bouton « Créer un projet ».

• Un simple clic sur ce bouton vous mènera à une page dédiée à la création de projet.

Méthode 2 : Module Projets

Cliquez sur le module « Projets » dans la barre latérale gauche de l'écran

Accéder au module Projets

• Alternativement, vous pouvez utiliser la barre latérale gauche de l'écran.

• Cliquez sur le module « Projets » pour ouvrir une liste de projets.

Lancer la création d'un projet

• Dans la page Projets, recherchez le bouton "+Créer".

• En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à une page dédiée à la création d'un nouveau projet.

Formulaire de création de projet

• Quelle que soit la méthode choisie, vous serez dirigé vers un formulaire de création de projet complet.

• Ce formulaire est conçu pour capturer les détails essentiels pour une gestion de projet efficace.

Formulaire de création de projet

Ici, vous pouvez voir le formulaire de création.

• nom du projet

• Nommez et organisez efficacement vos projets pour un suivi et une gestion fluides.

• Version du projet

• Gardez une trace des versions du projet pour surveiller les mises à jour et les modifications au fil du temps.

• Logo du projet

• Personnalisez vos projets avec des logos uniques pour une identification et une image de marque faciles.

• Nom du client

• Associer les clients aux projets pour maintenir des relations client-projet claires et organisées.

• Vous pouvez créer un client dans un module client.

• Groupe assigné

• Répartissez efficacement les tâches en les affectant à des groupes spécifiques au sein de votre projet.

• Vous pouvez créer un groupe dans un module d'équipe.

• Chef de projet

• Désigner des chefs de projet pour une coordination et un leadership efficaces.

• Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des membres du groupe sélectionné dans le groupe attribué en tant que chef de projet.

• Affecter à

• Attribuez facilement des tâches et des responsabilités aux membres de l’équipe pour une collaboration rationalisée.

• Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs membres du groupe sélectionné dans le groupe attribué comme destinataires.

• Description

• Fournissez des détails complets sur le projet et son contexte avec des informations descriptives.

• Date de début

• Spécifiez les dates de lancement du projet pour un suivi précis du calendrier.

• Date de fin

• Fixez les dates d’achèvement du projet pour surveiller et respecter les délais efficacement.

• URL de démonstration

• Incluez des URL de démonstration pour présenter la progression ou les fonctionnalités du projet.

• Type de facturation

• Définissez les méthodes de facturation, garantissant un suivi financier précis de votre projet.

• Tarif

• Fixez les tarifs pour calculer les coûts du projet et gérer efficacement les aspects financiers.

• Heures estimées

• Planifiez et suivez les délais du projet avec des heures estimées pour chaque tâche.

• Progression automatique

• Activez le suivi automatisé des progrès pour surveiller sans effort l’avancement du projet.

• Les champs personnalisés

• Un identifiant défini par l'utilisateur pour un champ de saisie spécialisé dans un formulaire ou une application, permettant une identification et une personnalisation uniques.

• Étiquette

• Titre ou nom descriptif attribué à un champ de saisie spécifique, fournissant aux utilisateurs des informations sur les données attendues.

• Texte d'aide

• Informations supplémentaires ou conseils associés au champ de saisie, offrant aux utilisateurs des éclaircissements ou des instructions sur la façon de remplir le formulaire ou de fournir des données précises.

• Requis

• Indique si le champ de saisie doit être rempli par l'utilisateur pour soumettre le formulaire avec succès, garantissant ainsi que les informations essentielles sont fournies.

• Taper

• Spécifie le format de données ou la méthode de saisie attendue pour le champ, tels que les types de données texte, numérique, zone de texte, sélection, case à cocher et date, facilitant la saisie et le traitement précis des données

Votre nouveau projet a été créé. Vous pouvez maintenant afficher votre projet créé sur la page Liste des projets.